禹洲地産稱，公司建議發行優先票據用于償還一年内到期的現有中長期境外債務再融資，同時将回購2021年到期的7.90%優先票據，總額6.25億美元，購買價為1035美元。
觀點地産網訊：10月23日，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，公司建議發行優先票據，同時将回購2021年到期的優先票據。
觀點地産新媒體查詢公告獲悉，禹洲地産建議發行的優先票據尚未簽訂相關協議，票據的定價，包括本金總額、發售價及息率将由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式厘定。截至公告日，上述票據尚未厘定發行的款額、條款和條件。
關于上述票據募資的用途，禹洲地産方面表示，拟将建議票據發行所得款項淨額用作為将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。或因應市況的變動調整上述計劃，将重新分配建議票據發行的所得款項用途。同時，目前尚未簽訂發行協議，該票據不一定會落實。
同時，于公告日，禹洲地産将以現金購買其尚未償還的2021年到期的7.90%優先票據的本金總額6.25億美元，購買價為1035美元。
目前，禹洲地産已委任中銀國際亞洲有限公司、德意志銀行香港分行擔任收購要約的聯席交易商管理人，且已委任D.F.King Ltd.擔任收購要約的資料及收購代理人。
觀點地産新媒體了解，2018年5月4日，禹洲地産發布公告稱，公司已發行本金總額為2億美元2021年到期的票據，票據年利率為7.90%。自2018年11月11日起每半年于每年5月11日及11月11日支付。
緊接着7月23日，禹洲地産再次發布公告稱，建議進一步發行以美元計值的于2021年到期的7.90%優先票據，将與原先于2018年5月11日發行的本金總額為2億美元于2021年到期的7.90%有擔保優先票據合並及構成單一繫列，本金總額4.25億美元，並将于2018年7月31日或前後上市及買賣。
關于該優先票據的用途，禹洲地産拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資及少部分用作一般營運資金用途。
審校：鐘凱
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