資本圈 | WeWork獲軟銀95億美元融資 平安不動産已發行10億超短期融資

首開股份子公司拟增資40億 另與華潤成立項目公司

10月23日，北京首都開發股份有限公司發布公告稱，公司第九屆董事會第六次會議于2019年10月22日在公司會議室召開，審議通過了4項議案。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，此次會議審議通過《關于子公司通過公開挂牌實施增資擴股引入投資者議案》，具體為公司全資子公司北京城市開發集團有限責任公司增資擴股。

城開集團拟通過在北京産權交易所公開挂牌方式引入投資者實施增資擴股。本次交易拟引入投資者投資金額不超過40億元，增資價格依據本次公開挂牌形成的最終增資結果确定，並據此計算各方持股比例。

截至2018年12月31日，城開集團資産和負債經評估，股東全部權益評估值為149.95億元。與單體口徑賬面淨資産76.41億元相比，評估增值73.54億元，增值率96.2422%；與合並口徑賬面淨資産108.93億元相比，評估增值41.02億元，增值率37.6571%。

首開股份稱，本次增資擴股有利于降低城開集團及公司資産負債率，本次增資擴股不會導致公司喪失對城開集團的控制權。增資擴股後，不會導致公司合並範圍的變化，對公司當期經營業績不會産生重大影響。

此外，會議審議通過《關于成立保定首開潤怡房地産開發有限公司（暫定名）的議案》，為運營北京保定市競秀區2019-032号地塊。

此前于2019年9月，首開股份與北京潤置商業運營管理有限公司組成的聯合體以6.38億元人民币競得保定市競秀區2019-032号項目國有建設用地使用權。為開發此項目，首開股份拟與北京潤置商業運營管理有限公司（華潤置地）合作成立項目公司，項目公司名稱為保定首開潤怡房地産開發有限公司（暫定名），注冊資本為2.5億元。其中首開股份出資1.25億元、北京潤置商業運營管理有限公司出資1.25億元，雙方股權比例為50%：50%。

此次會議還審議通過《關于無錫泰茂置業有限公司申請貸款的議案》，無錫泰茂置業有限公司為公司與上海旌茂置業有限公司合作成立的項目公司，主要開發無錫市濱湖區XDG-2016-8号地塊。公司持有無錫泰茂置業有限公司51%股權，上海旌茂置業有限公司持有無錫泰茂置業有限公司(金茂)49%股權。

為滿足項目建設資金需求，無錫泰茂置業有限公司拟向平安信托有限責任公司申請26億元人民币信托貸款，期限3年，以無錫市濱湖區XDG-2016-8号地塊土地使用權及在建工程作為抵押物，本公司及上海旌茂置業有限公司對無錫泰茂置業有限公司按各自持股比例提供相應比例的流動性支持。目前該筆信托貸款尚未發放，後續不再放款。

目前無錫泰茂置業有限公司拟調整向平安銀行股份有限公司南京分行申請26億元人民币房地産開發貸款，期限3年。增信條件不變。

最後還審議通過《關于公司認購平安-國風供應鍊金融資産支持專項計劃的議案》，首開股份拟認購平安證券股份有限公司發行的平安-國風供應鍊金融資産支持專項計劃劣後級份額，根據該資産專項計劃分期發行的情況，每期購買金額為100萬元人民币。

華遠地産拟發2019年第一期超短債 最多募資15億

10月23日，華遠地産股份有限公司發布公告稱，公司将發行2019年度第一期超短期融資券，基礎發行規模為5億元，發行金額上限為15億元，期限270天。

觀點地産新媒體了解，上述債券采取發行金額動态調整機制，面值為100元，發行利率将根據簿記建檔、集中配售結果确定，發行日為10月24日，起息日為10月28日，付息日為2020年7月24日。該債券主承銷商/簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為招商銀行股份有限公司。

關于上述債券募資資金的用途，華遠地産方面表示，募集資金拟全部用于償還到期的債務融資工具。

具體而言，華遠地産将募集資金用于償還“18 華遠地産CP001”債券，發行金額為15億元，利率為4.88%，發行日為2018年11月27日，到期日為今年11月27日。

據10月15日報道，華遠地産股公開發行2019年公司債券項目狀态顯示為“已回復交易所意見”，拟發行金額18億元，債券品種為小公募，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。

WeWork獲軟銀95億美元融資 董事會主席變更

10月23日，WeWork宣稱其與軟銀與昨日（22日）達成協議，軟銀承諾向WeWork提供重要融資，其中包括50億美元新融資以及軟銀向現有股東發出高達30億美元的要約收購，且軟銀将加速兌現提供15億美元投資的現有承諾。

觀點地産新媒體了解，此次軟銀提供的融資方案含債務和股權組合，WeWork稱該項融資将為其執行商業計劃提供重要流動資金，以加快公司實現正向自由現金流和盈利。

融資方案具體包含四項：一為當前支付義務，軟銀加速兌現2020年4月到期的15億美元的投資承諾，每股價格為11.6 美元。預計在協議簽署後7日内完成，須經WeWork股東審批；二為要約收購，以每股19.19美元的價格向全體非軟銀股東發起總價高達30億美元的收購要約，預計2019年第四季度開始，須獲得監管部門審批並滿足其他慣例成交條件；三為新債務，包括11億美元優先擔保票據、22億美元無擔保票據和17.5億美元信用證融資，預計在完成要約收購之後進行；四位合資企業股份互換，軟銀旗下願景基金（Vision Fund）除日本合資企業之外的區域性合資企業所持有的所有權益，将以每股11.60美元的價格換取WeWork股份。

該項交易和要約收購完成之後，軟銀對WeWork全面稀釋經濟所有權約80%。WeWork稱，由于軟銀不會在任何股東大會或董事會議中擁有多數表決權，並且不會控制WeWork，所以WeWork不會成為軟銀子公司，WeWork将是軟銀的合作夥伴。

此外，在人事任職上，WeWork宣布，根據協議WeWork董事會将任命軟銀集團首席運營官馬塞洛.克勞雷（Marcelo Claure）擔任WeWork董事會執行主席一職，任命将在軟銀兌現15億美元投資承諾之後生效；而WeWork創始人亞當·諾伊曼（Adam Neumann）将成為董事會觀察員，董事會将擴大規模並獲得對亞當·諾伊曼所持股份的投票權。

另悉，近期WeWork在資金上已陷入困難，如果沒有額外資金注入，WeWork可能在11月中旬用完所有現金。而有10月15日消息，WeWork則被傳拟裁員2000人以降低成本。

平安不動産已發行10億超短期融資券 利率3.3%

上海清算所10月22日消息，平安不動産有限公司已完成2019年度第六期超短期融資券發行，實際發行總額10億元，發行利率為3.30％（2019年10月21日Shibor3M+54BP)。

據觀點地産新媒體了解，平安不動産有限公司2019年度第六期超短期融資券簡稱為19 平安不動 SCP006，計劃發行總額10億元，實際發行總額10億元，發行利率為3.30％（2019年10月21日Shibor3M+54BP)，平價發行，期限270日，起息日為2019年10月12日，兌付日為2020年7月17日。債券簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國工商銀行股份有限公司。

公告顯示，該超短期融資券有12家合規申購機構，合規申購金額為14.6億元，最高申購價位3.8%，最低申購價位3.1%，最終有效申購家數為7家，有效申購金額為10億元。

平安不動産表示，超短期融資券募集金額拟用于償還本部及下屬子公司金融機構借款及到期債券。

此前8月29日，平安不動産發行的2019年公開發行公司債券（第二期）品種一、2019年公開發行公司債券（第二期）品種二在上海證券交易所上市，發行總額共16.5億元。

在密集融資之余，平安不動産也在土地市場上陸續布局。10月9日，招商蛇口與平安不動産、中合聯宇、雲南滇中新區管理委員會組成的聯合體，以底價23.35億元競得昆明空港經濟區大闆橋街道辦事處26宗國有建設用地使用權，總面積約1690畝。