公司有意将建議證券發行所得款項用于為若幹現有債務再融資。本公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。
觀點地産網訊：10月24日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，公司拟進行優先永續資本證券的國際發售，以美元計值。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，高盛（亞洲）有限責任公司為建議證券發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人。
公告披露，雅居樂已向新交所申請批準證券于新交所上市及報價。此外，證券僅會于美國境外透過符合證券法S規例的離岸交易，向非美籍人士提呈發售、出售或交付。證券概無且将不會于香港尋求上市。
雅居樂方面表示，公司有意将建議證券發行所得款項用于為若幹現有債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。
另于10月17日，雅居樂發布公告稱，公司于2019年10月11日完成對570萬張境内債券合共金額為人民币5.7億元的回購。完成是次回購後，本公司已全數轉售該等570萬張境内債券。
觀點地産新媒體了解，雅居樂集團于2016年9月29日發行上述2021年到期非公開境内公司債券，總金額為18億元，初始年度票面利率為4.60%。
審校：鐘凱
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