票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.93億美元，公司拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
觀點地産網訊：10月24日，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，拟發行于2024年到期金額為5億美元的8.375%優先票據。
觀點地産新媒體于公告中獲悉，于10月23日，禹洲地産（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行本金總額為5億美元的票據。
票據将自2019年10月30日（包括該日）起按年利率8.375%計息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根據票據條款提早贖回，否則票據将于2024年10月30日到期。
禹洲于公告中表示，票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.93億美元，公司拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
另外，禹洲此前對債務比例的表态為：“目標是境内占總債規模的60%，境外占比40%。”
審校：鐘凱
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