10月24日，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，公司購回2021年到期優先票據收購要約最高可接受金額為3.5億美元。
觀點地産網訊：10月24日，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，公司購回2021年到期優先票據收購要約最高可接受金額為3.5億美元。
觀點地産新媒體查閱獲悉，此前于2018年5月4日，禹洲地産宣布稱其已發行本金總額為2億美元2021年到期的票據，票據年利率為7.90%，自2018年11月11日起每半年于每年5月11日及11月11日支付。
後于7月23日，禹洲地産再次發布公告稱，建議進一步發行以美元計值的于2021年到期的7.90%優先票據，将與原先于2018年5月11日發行的本金總額為2億美元于2021年到期的7.90%有擔保優先票據合並及構成單一繫列，本金總額4.25億美元。
關于該優先票據的用途，禹洲地産拟将所得款項淨額主要用作現有債務再融資及少部分用作一般營運資金用途。
最新公告披露，禹洲地産已于2019年10月23日開始收購要約，以不超過票據本金總額（6.25億美元）的現金購買2021年票據本金總額，即最高可接受金額定為3.5億美元。
目前，禹洲地産已委任中銀國際亞洲有限公司、德意志銀行香港分行擔任收購要約的聯席交易商管理人，且已委任D.F.King Ltd.擔任收購要約的資料及收購代理人。
另悉，于10月24日當日，禹洲地産發布公告稱其拟發行于2024年到期金額為5億美元的8.375%優先票據，票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.93億美元，公司拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
審校：鐘凱
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