金輝成功發行首筆美元債 規模2.5億美元年期2年

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2019-10-25 16:03

  • 公司成功發行首筆境外美元債,發行規模2.5億美元,發行年期為2年,定價日期為10月24日。

    觀點地産網訊:10月25日,金輝集團股份有限公司宣布,公司成功發行首筆境外美元債,發行規模2.5億美元,發行年期為2年,定價日期為10月24日。

    觀點地産新媒體獲悉,該債券發行主體評級為B,聯席賬簿管理人有國泰君安證券、海通國際、Standard Chartered、BARCLAYS,還有農銀國際、華泰金控、民銀資本、中金公司、交銀國際等。

    此前于上海證券交易所7月22日信息顯示,金輝2019年面向合格投資者公開發行公司債券項目狀态顯示為“已受理”,該公司債券為小公募,拟發行金額為30億元。

    于5月21日,金輝面向合格投資者公開發行2019年公司債券(第一期),發行規模不超過20億元(含20億元),債券期限為4年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率詢價區間為6.80%-7.80%,債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還公司有息債務。

    審校:勞蓉蓉



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