資本圈 | 雲南城投153億捆綁挂牌兩公司 蘇甯環球拟發20億公司債

雲南城投153億捆綁挂牌轉讓成都會展、時代環球各51%股權

10月28日，雲南省城市建設投資集團有限公司發布公告稱，該公司已于10月25日在雲南産權交易所挂牌轉讓其持有的成都環球世紀會展旅遊集團有限公司51%股權及成都時代環球實業有限公司51%股權，兩項目轉讓底價總計152.69億元。

據觀點地産新媒體查閱挂牌信息，成都會展51%股權的挂牌價格為135.62億元，時代環球51%股權的挂牌價格為17.07億元，上述兩項目的挂牌轉讓時間均為10月28日至11月22日。同時，根據轉讓條件，成都會展51%股權與時代環球51%股權項目捆綁轉讓。

資料顯示，成都會展成立于2003年12月17日，注冊資本為6.04億元，經營範圍包括會議及展覽展示服務；國内旅遊和入境旅遊招徕、組織、接待業務；國内旅遊、入境旅遊和出境旅遊招徕、組織、接待業務等。

截至2019年8月31日，成都會展錄得營業收入14.81億元，利潤總額5.64億元，淨利潤5.03億元；報告期末，該公司的總資産為388.22億元，負債總計220.74億元，所有者權益約167.48億元。

而時代環球成立于2017年8月8日，注冊資本為1億元，經營範圍包括會議及展覽展示服務；企業管理咨詢；商務咨詢（不含投資咨詢）；房地産開發經營（憑資質證書經營）；酒店管理；住宿等。

截至2019年8月31日，時代環球錄得營業收入1.67億元，利潤總額-256.59萬元，淨利潤-560.73萬元；報告期末，該公司的總資産為66.85億元，負債總計64.02億元，所有者權益約2.83億元。

上述兩個項目的轉讓方均為雲南省城投集團，但值得一提的是，雲南省城投集團已将上述轉讓標的進行質押。其中，成都會展51%股權質押給中國銀行股份有限公司雲南省分行（銀團代理行）、中國工商銀行股份有限公司雲南省分行、招商銀行股份有限公司昆明分行；時代環球51%股權質押給融創西南房地産開發（集團）有限公司。

出讓信息顯示，本次轉讓行為均已獲得了質權人的書面同意。

金茂5.75億正式挂牌青島茂景置業100%股權 截止至11月22日

10月28日，北京産權交易所披露消息稱，青島茂景置業有限公司100%股權被挂牌出讓，轉讓底價約為5.75億元，信息披露結束日期為2019年11月22日。

據觀點地産新媒體了解，上述交易的轉讓方共有三家企業，具體包括了凱喜有限公司、中海地産集團有限公司和桐鄉豪慶置業有限公司。三家公司分别持有標的公司68%、18%和14%的股權。其中，凱喜有限公司為金茂子公司，桐鄉豪慶置業為平安旗下子公司。

資料顯示，標的公司2018年營業利潤為-336.84萬元，淨利潤為-252.63萬元，資産總計5.08億元。于2019年8月31日，該公司營業利潤為-42.56萬元，總資産較去年末減少45萬元。

標的公司在今年9月23日時開始進行預披露，如今正式進入信息披露階段。資料顯示，標的公司主要資産為青島智慧新城項目C4地塊，該地塊為青島中歐國際城的項目地塊，由凱喜有限公司于2017年12月以3.3億元的價格競得。

蘇甯環球拟公開發行20億元公司債券 期限不超5年

蘇甯環球股份有限公司10月28日發布公告稱，為進一步支持公司業務開展，拓寬融資渠道，優化财務結構，進一步增強公司綜合競争實力，實現公司可持續發展，公司拟面向合格投資者公開發行總額不超過20億元的人民币公司債券。本次發行公司債券事項尚需提交公司股東大會審議，並經中國證券監督管理委員會核準。

觀點地産新媒體查閱公告顯示，本次債券的發行規模為不超過人民币20億元，以分期方式向合格投資者公開發行，期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

本次債券票面金額為人民币100元，按面值平價發行；票面利率将根據網下詢價簿記結果，並提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士和主承銷商根據市場情況協商确定。

蘇甯環球表示，扣除發行費用後，本次債券的募集資金拟用于償還公司債務和補充公司流動資金。具體募集資金用途将提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司财務狀況等實際情況決定。

花樣年将悉數贖回2.5億美元優先票據 利率10.75%

10月28日，花樣年控股集團有限公司發布公告稱，贖回2020年到期的10.75%優先票據。

觀點地産新媒體查閱公告知悉，花樣年已通知受托人及2020年票據持有人，所有未贖回2020年票據将于2019年11月27日（“贖回日期”）悉數贖回，贖回價相等于其本金金額的100%，另加直至贖回日期（不包括該日）應計及未支付之利息（如有）。

于本公告日期，2020年票據的未贖回本金金額為2.5億美元。花樣年稱，公司将透過内部資源支付2020年票據的未贖回本金金額款項。

于贖回日期贖回未贖回的2020年票據後，所有已贖回2020年票據将予以注銷。