公司發行額外2022年到期的2億美元11.95%優先票據，将與2022年到期的4億美元11.95%優先票據合並並形成單一繫列。
觀點地産網訊：10月30日，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，公司發行額外2022年到期的2億美元11.95%優先票據，将與2022年到期的4億美元11.95%優先票據合並並形成單一繫列。
該額外票據的發售價将為額外票據本金額的100.790%另加2019年10月22日起至2019年11月1日止期間的累計利息。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2019年10月29日，佳兆業及附屬公司擔保人與瑞信、巴克萊及佳兆業金融集團就額外票據發行訂立購買協議。
據了解，瑞信是此次發售及出售額外票據之獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及連同巴克萊及佳兆業金融集團作為發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。亦是額外票據的初步買家。
佳兆業方面稱，公司拟将額外票據發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期債務再融資。
據悉，佳兆業将就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
審校：楊曉敏
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