資本圈 | 金地獲260億銀行授信 融創、禹洲、佳兆業等齊發美元債

招商銀行給予金地集團260億元關聯交易授信額度

招商銀行10月30日發布公告稱，公司第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關于與金地集團關聯交易項目的議案》，給予金地集團關聯交易授信額度人民币260億元，授信期限2年。

招商銀行表示，本筆授信額度為並表授信額度，包括公司及附屬機構(招銀國際金融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限公司)）給予金地（集團）股份有限公司及其下屬公司的授信。

其強調，對金地（集團）股份有限公司及其下屬公司授信提用按照本公司授信審批意見執行，不得違反公允性原則。

融創拟發行5年期6.5億美元優先票據 利率7.5%

10月30日，融創中國控股有限公司發布公告稱，拟發行2024年到期的6.5億美元優先票據，利率7.5%。

觀點地産新媒體查閱獲悉，于2019年10月29日，融創中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及野村就發行上述票據訂立購買協議。

該票據的發行價将為本金額的99.058%。除非根據票據的條款提前贖回，否則票據将于2024年2月1日到期。票據将自2019年11月1日（包括該日）起按年利率7.5%計息，首個利息支付日為2020年8月1日。此後，利息将每半年支付一次，即于每年8月1日及2月1日支付。

摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、瑞信、德意志銀行、國泰君安國際及野村為票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，亦為票據的首次買方。附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人（如有）提供優先擔保，並由抵押品予以抵押。

融創中國表示，該發行票據所得款項拟主要用于為集團現有債務再融資。

禹洲拟發8.375%利率5億美元優先票據 10月31日上市

10月30日晚，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，拟發行于2024年到期本金總額為5億美元按年利率8.375%計息的優先票據，預期票據的上市及買賣将于2019年10月31日或前後生效。

據觀點地産新媒體此前報道，于10月23日，禹洲地産（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行本金總額為5億美元的票據。

票據将自2019年10月30日（包括該日）起按年利率8.375%計息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根據票據條款提早贖回，否則票據将于2024年10月30日到期。

禹洲透露，票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.93億美元，公司拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。

旭輝控股發行2024年到期4億美元優先票據 利率6.45%

10月30日，旭輝控股（集團）有限公司發布公告表示，發行2024年到期為4億美元優先票據，票面利率6.45%。

據觀點地産新媒體了解，于10月29日，旭輝及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議，經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為3.965億美元。

上述票據将自今年11月7日（包括該日）起按年息率6.45%計息，須于每半年期末支付，自2020年5月7日起于每年5月7日及11月7日支付，票據預期将獲惠譽國際信用評級公司及標準普爾評級服務分别評為「BB」及「BB－」。

此外，滙豐及瑞士信貸為提呈發售及銷售該等票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，以及該等票據的初始買方。

旭輝控股表示，拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。

佳兆業拟發行2億美元11.95%額外票據 用于中長期債務再融資

10月30日，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，公司發行額外2022年到期的2億美元11.95%優先票據，将與2022年到期的4億美元11.95%優先票據合並並形成單一繫列。

該額外票據的發售價将為額外票據本金額的100.790%另加2019年10月22日起至2019年11月1日止期間的累計利息。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于2019年10月29日，佳兆業及附屬公司擔保人與瑞信、巴克萊及佳兆業金融集團就額外票據發行訂立購買協議。

據了解，瑞信是此次發售及出售額外票據之獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及連同巴克萊及佳兆業金融集團作為發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。亦是額外票據的初步買家。

佳兆業方面稱，公司拟将額外票據發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期債務再融資。

弘陽地産發行1億美元13%優先票據 10月31日生效

弘陽地産集團有限公司10月30日晚發布公告稱，拟發行于2021年到期金額為1億美元的13%優先票據，票據上市預計将于2019年10月31日生效。

此前10月16日，惠譽宣布将弘陽集團有限公司和旗下弘陽地産的主體評級從“B”上調至“B+”，展望穩定；同時，将弘陽集團、弘陽地産的高級無抵押票據評級從“B”提升至B+。

惠譽表示，弘陽在高質量土地儲備和審慎财務政策支持下的銷售規模增長，使杠杆率保持在50%以下，這在“B”類評級的内地房企中，處于健康水平。此外，弘陽的物業租賃業務規模較大，因此經常性收入也較高。截至2019年6月底，弘陽集團的現金余額為180億元人民币，未使用的銀行授信額度為140億元人民币，足以覆蓋短期債務。