禹洲透露，票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.93億美元，公司拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
觀點地産網訊：10月30日晚，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，拟發行于2024年到期本金總額為5億美元按年利率8.375%計息的優先票據，預期票據的上市及買賣将于2019年10月31日或前後生效。
據觀點地産新媒體此前報道，于10月23日，禹洲地産（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行本金總額為5億美元的票據。
票據将自2019年10月30日（包括該日）起按年利率8.375%計息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根據票據條款提早贖回，否則票據将于2024年10月30日到期。
禹洲透露，票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.93億美元，公司拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
另外，禹洲此前對債務比例的表态為：“目標是境内占總債規模的60%，境外占比40%。”
審校：劉滿桃
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載