資本圈 | SOHO中國：無任何須公布的出售 傳阿里最快11月赴港上市

SOHO中國聲明：不知悉任何須公布的與集團資産出售相關的資料

10月31日早間，SOHO中國發布公告稱，公司關注到媒體就集團目前拟出售房地産項目的相關報導，及随後出現的公司股份價格及成交量的上漲。

SOHO中國對此聲明，在投資物業組合的日常經營管理中，集團會不時探讨集團所處主要市場的商業地産市場環境及潛在交易機會。但截至目前，公司确認，其不知悉任何為避免公司證券出現虛假市場而須公布的與集團資産出售相關的資料。

據觀點地産新媒體此前報道，于10月30日有消息稱，SOHO中國考慮出售中國内地的辦公樓資産。出售的八個項目總價值人民币500億-600億元。SOHO中國将以分批打包的方式尋求出售，計劃所有交易在未來兩年内完成。目前第一筆交易正在進行，且接近最後階段。

或受此影響，SOHO中國30日午後放量走強，直線拉漲13％，創近三個月新高。收盤報價2.7港元，上漲17.9%，換手率3.14%，成交額1.63億港元。

傳阿里巴巴最快11月赴港上市 募資最多150億美元

10月31日，據媒體報道，早前因香港示威活動嚴重而推遲上市的阿里巴巴計劃最快下月赴港上市，集資至多150億美元。

消息稱，阿里計劃在“雙11”購物節後不久，向港交所申請上市批準，11月底或12月初挂牌。又指，由于公司規模龐大，且投資者對公司已很熟悉，阿里跳過發行前針對機構投資者的路演會議，但有關招股安排仍要視乎市場情況。

觀點地産新媒體了解到，阿里計劃的招股集資規模在100億至150億美元之間。目前，港交所最大、全球第二大IPO的股份為百威亞太，集資規模約48億美元。此前，百威亞太曾于7月以市況為由擱置上市，随後于9月大減一半集資額重提上市。

據5月28日報道，消息稱，阿里巴巴集團計劃最早将于2019年下半年申請在香港二次上市，預計集資額為200億美元，約1560億港元。

阿里巴巴曾表示希望融資渠道更多元化，以及提高公司的資金流動性，但由于相關計劃仍屬于初步階段，目前還存在調整的可能。

WeWork完成軟銀15億美元融資 董事會主席已變更

10月31日，WeWork官方稱，公司于美東時間10月30日已收到軟銀集團15億美元的融資費用；這意味着軟銀加速兌現了其現有付款承諾，由WeWork股東批準每股報價11.6美元。同時，WeWork董事會管理層變更也于當日正式生效，其中包括WeWork董事會的重組。

本次15億美元的投資和董事會管理層變更歸屬雙方于10月22日達成協議的一部分，該協議已獲WeWork股東的審批，根據協議，軟銀将為WeWork提供重要融資，融資方案包括新債務融資50億美元。

軟銀兌現15億美元投資承諾後，幾項董事會管理層變更也将立即生效。經過調整後的WeWork董事會包括10名董事，由軟銀或其願景基金任命的董事五名，包括羅恩·費舍爾（Ron Fisher）,馬塞洛·克勞雷（Marcelo Claure）、史蒂文·朗曼（Steven Langman）以及之後将公布的另外兩位人選。

由現有投資方基準資本和弘毅投資任命的兩名董事為：布魯斯·鄧利維（Bruce Dunlevie）和趙令歡（John Zhao）；兩名獨立董事為：傑夫·塞恩（Jeff Sine）和馬克·施瓦茲（Mark Schwartz）。一名董事會特别委員會董事盧·法蘭克福（Lew Frankfort）。

其中，今日生效的其他董事會管理層變更包括馬塞洛·克勞雷（Marcelo Claure）被任命為董事會執行主席；亞當·諾伊曼（Adam Neumann）被任命為董事會觀察員，董事會将獲得其所持股份的投票權。

觀點地産新媒體了解到，10月23日，WeWork宣稱其與軟銀與10月22日達成協議，軟銀承諾向WeWork提供重要融資，其中包括50億美元新融資以及軟銀向現有股東發出高達30億美元的要約收購，且軟銀将加速兌現提供15億美元投資的現有承諾。

易商紅木全球發售價每股16.80港元 募集44.35億港元

10月31日，ESR易商紅木公布發售價記配發結果公告。公告稱，發售價已厘定為每股發售股份16.80港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費）。另外，發行量調整權已全部行使，據此，發行量調整權授出人将按發售價額外出售98,052,000股發售股份，相當于全球發售初步可供認購股份總數的15.0%。

觀點地産新媒體查閱獲悉，按發售價每股發售股份16.80港元計算，ESR自全球發售收取的所得款項淨額估計約為44.35億港元（約5.65億美元）。ESR拟将相關所得款項淨額用于招股章程“未來計劃及所得款項用途”一節所載用途。

其中，香港公開發售的發售股份最終數目為39,850,000股發售股份，相當于全球發售初步可供認購發售股份總數的約5.3%（計及悉數行使發行量調整權但未行使超額配股權）。

首創置業拟向專業投資者發30億美元中票及永續證券計劃

首創置業股份有限公司于10月31日發布公告稱，已向香港聯合交易所有限公司申請，批準以債務發行方式僅供專業投資者參與的Central Plaza Development Ltd.的30億美元中期票據及永續證券計劃（計劃額度提升10億美元至30億美元），于2019年10月31日起計的十二個月期間内上市。

觀點地産新媒體查閱公告，該計劃由首創置業無條件及不可撤回地作出擔保，或(由International Financial Center Property Ltd.無條件及不可撤回地作出擔保，及享有由北京首都創業集團有限公司或首創置業股份有限公司提供維好及流動性支持契約及股權購買承諾契約的利益。

預期該計劃的上市将于2019年11月1日或前後生效。

首創置業表示，發行人現時拟将根據該計劃每次發行證券的所得款項淨額用作償還現有債務、營運資金及一般公司用途。

董事會則認為，該計劃旨在提供平台，提高未來融資及資金管理的靈活性及效率。