佳兆業建議進行優先票據的國際發售。票據的定價，包括本金總額、發售價及利率等尚未厘定。
觀點地産網訊：11月4日，佳兆業集團控股有限公司披露公告稱，公司建議進行優先票據的國際發售。票據的定價，包括本金總額、發售價及利率等尚未厘定。
觀點地産新媒體了解到，上述優先票據将由海通國際作為票據發行都獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人進行的累計投標厘定。
待落實票據條款後，預期海通國際與佳兆業等各方将訂立購買協議，據此海通國際将為票據的初步買家。
據10月30日報道，佳兆業發布公告稱，公司發行額外2022年到期的2億美元11.95%優先票據，将與2022年到期的4億美元11.95%優先票據合並並形成單一繫列。
該額外票據的發售價将為額外票據本金額的100.790%另加2019年10月22日起至2019年11月1日止期間的累計利息。
審校：鐘凱
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