佳兆業表示，拟将票據發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期債務再融資。
觀點地産網訊：11月4日，佳兆業集團控股有限公司發布公告表示，拟發行2023年11月12日到期的3億美元優先票據，票面利率為11.95%。
據了解，佳兆業及附屬公司擔保人與海通國際就票據發行訂立購買協議，海通國際為發售及出售票據的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。
佳兆業表示，拟将票據發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期債務再融資。
于公告發布當日，佳兆業還發布消息表示，公司連同附屬公司與獨立第三方訂立協議，回購2021年6月到期的1.75億美元優先票據，票面利率7.875%。
據悉，此次回購票據為佳兆業年内的第四次回購，截至目前佳兆業已回購票據合共7.363億美元。
此外，于10月30日佳兆業還發行額外2022年到期的2億美元11.95%優先票據，将與2022年到期的4億美元11.95%優先票據合並並形成單一繫列。
審校：鐘凱
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