綠城中國表示，估計票據發行所得款項淨額（經扣除票據發行認購折扣、傭金以及其他預計應付費用）約為5.97億美元，拟将所得款項淨額用作為現有債務再融資及撥作一般公司運營資金用途。
觀點地産網訊：11月5日，綠城中國控股有限公司發布公告表示，發行于2020年11月10日到期6億美元優先票據，利率4.55%，預期該票據于2019年11月12日完成發行。
觀點地産新媒體查閱獲悉，于今年11月4日，綠城中國、子公司保證人、瑞士信貸、德意志銀行、滙豐、中信里昂證券、瑞銀、海通國際以及國泰君安國際就上述票據發行訂立認購協議。
據了解，上述票據将自2019年11月12日（包括該日）起按年利率4.55%計息，並應于2020年5月12日及2020年11月10日支付所欠利息。
此外，票據的提呈發售及出售票據的聯席全球協調人為瑞士信貸、德意志銀行、滙豐以及中信里昂證券為，聯席牽頭安排人兼聯席賬簿管理人為瑞士信貸、德意志銀行、滙豐、中信里昂證券、瑞銀、海通國際以及國泰君安國際。
綠城中國表示，估計票據發行所得款項淨額（經扣除票據發行的認購折扣、傭金以及其他預計應付費用）将約為5.97億美元，拟将所得款項淨額用作為現有債務再融資及撥作一般公司運營資金用途。
審校：鐘凱
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