佳兆業拟發額外票據 與3億美元2023年到期票據合並

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2019-11-05 08:48

  • 該票據細節尚未被厘定,但将與本金金額為3億美元利率10.875%至2023年到期的票據合並形成單一繫列。

    觀點地産網訊:11月5日,佳兆業集團控股有限公司公告稱,拟額外發行一筆美元優先票據。

    觀點地産新媒體了解,該票據細節尚未被厘定,但将與本金金額為3億美元利率10.875%至2023年到期的票據合並形成單一繫列。

    同時,上述3億美元票據為佳兆業于今年7月中旬宣布發行,用于為一年内到期的現有中長期境外債務再融資。

    佳兆業表示,落實額外票據的條款後,預期中銀國際亞洲有限公司、Credit Suisse (Hong Kong) Limited(瑞信)、德意志銀行新加坡分行、海通國際證券有限公司将成為初步買家。

    據了解,佳兆業近期宣布了數筆票據的發行計劃,包括:2023年到期的3億美元票據,利率11.95%;2022年到期的4億美元優先票據,利率11.95%;及2億美元11.95%額外票據。

    審校:鐘凱



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