佳兆業集将發行額外2023年到期的1.5億美元10.875%優先票據，並與先前将發行的2023年到期的3億美元10.875%優先票據合並並形成單一繫列，将額外票據發行所得款項淨額用于現有債務再融資。
觀點地産網訊：11月6日，佳兆業集團控股有限公司發布公告稱，公司将發行額外2023年到期的1.5億美元10.875%優先票據，並與先前将發行的2023年到期的3億美元10.875%優先票據合並並形成單一繫列。
具體而言，11月5日，佳兆業及附屬公司擔保人與中銀國際、瑞信、德意志銀行及海通國際就額外票據發行訂立購買協議。中銀國際、瑞信、德意志銀行及海通國際是就發售及出售額外票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。上述亦為額外票據的初步買方。
同時，上述優先票據的發行本金總額為1.5億美元的額外票據，發行價額外票據的發行價将為額外票據本金額的96.6825%，另加2019年7月23日（包括當日）起至2019年11月13日（不包括當日）止期間的累計利息。
關于募資用途，佳兆業表示，公司拟将額外票據發行所得款項淨額用于現有債務再融資。
觀點地産新媒體了解到，7月17日，佳兆業發行将發行2023年到期的3億美元優先票據，票面利率10.875%。該等票據發行所得款項淨額用于為一年内到期的現有中長期境外債務再融資。
審校：鐘凱
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