弘陽地産額外發1.5億美元2022到期票據 利率9.95%

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2019-11-08 08:59

  • 弘陽地産将發行于2022年4月11日到期本金總額為1.5億美元的新票據,票面利率9.95%,並将與于2019年4月11日發行于2022年到期金額為3億美元的9.95%優先票據合並及構成單一類别。

    觀點地産網訊:11月8日,弘陽地産集團有限公司披露公告稱,公司及附屬公司擔保人于11月7日與中金公司、瑞銀、巴克萊、德意志銀行、瑞信、國泰君安國際、海通國際及滙豐訂立購買協議,内容有關進一步票據發行。

    待達成若幹條件後,弘陽地産将發行于2022年4月11日到期本金總額為1.5億美元的新票據,票面利率9.95%。

    經扣除包銷折扣及傭金以及有關進一步票據發行的其他估計應付開支,估計進一步票據發行所得款項淨額将約為1.409億美元。

    關于募資用途,弘陽地産表示,拟将所得款項淨額用于為現有債務再融資及一般公司用途。同時,公司可能根據市場狀況變化調整其發展計劃並重新分配所得款項。

    同時,上述票據将與于2019年4月11日發行于2022年到期金額為3億美元的9.95%優先票據合並及構成單一類别。

    觀點地産新媒體了解到,10月30日,弘陽地産還發行了于2021年到期金額為1億美元的13%優先票據,票據上市預計将于2019年10月31日生效。

    審校:鐘凱



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