資本圈 | 金融街80億ABS獲通過 天保集團香港成功上市

金融街80億資産支持專項計劃狀态更新為“通過”

近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，金融街控股股份有限公司拟發行的80億元金融街中心資産支持專項計劃項目狀态更新為“通過”。

據觀點地産新媒體獲悉，該資産支持專項計劃名為金融街中心資産支持專項計劃，債券類比為ABS，拟發行金額為80億元，發行人為金融街，承銷商/管理人為平安證券股份有限公司。

此前，10月17日，該資産支持專項計劃的項目狀态為“已反饋”。

值得一提的是，根據此前發布的三季度報告，2019年1-9月，金融街控股新發行四期私募公司債券，募集資金60億元，包括2+2年期平均票面利率4.19%，3+2年期平均票面利率4.37%；完成兩期私募公司債和一期公募公司債回售轉售工作，存續規模12.3億元，平均票面利率3.81%。

此外，截止今年前9月，金融街控股營收133.5億元，同比增長53.63%；歸屬于上市公司股東的淨利潤13.75億元，同比增長32.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤14.09億元，同比增長66.31%；基本每股收益0.46元，同比增長31.43%。

中國天保集團港交所敲鐘 開盤每股2.5港元與上市價持平

11月11日，中國天保集團發展有限公司于港交所敲鐘上市。

觀點地産新媒體了解到，中國天保集團暗盤高收2.63港元，高于上市價5.2%，每手賺130港元；該股首挂開報2.5港元，與上市價2.5港元持平，市前成交404萬股。

中國天保集團表示，上市後募集資金的50%約2.28億港元将用于增加土地儲備，在建房地産項目建設與未完成合同金額中的建築項目約占資金20%約0.91億港元，余下10%約0.46億港元将用作營運資金及一般企業用途。

世茂股份為杭州蔣村項目公司20億貸款提供擔保

11月11日，上海世茂股份有限公司發布公告稱，公司為控股子公司杭州禾睿房地産開發有限公司20億貸款提供擔保。

觀點地産新媒體查閱獲悉，杭州禾睿房地産将向金融機構申請金額不超過20億元的借款，為此，杭州禾睿房地産拟将其持有的杭州市蔣村單元XH0605-18地塊（原蔣村單元A-25地塊）上建設的房地産項目項下的在建工程進行抵押，及公司控股子公司福州泰禾永盛将持有的杭州禾睿房地産100%股權質押給提供借款的金融機構，以該股權質押為杭州禾睿房地産提供金額不超過20億元的借款擔保。

據了解，本次借款擔保自董事會審議通過之日起一年内須完成相關擔保手續。

公告披露，杭州禾睿房地産成立于2017年2月7日，經營範圍包括房地産開發、物業管理、房地産中介服務、酒店管理、清潔服務、商務信息咨詢(除中介)。

世茂股份通過全資子公司上海煦曉企業管理有限公司持有福州泰禾永盛90%股份，且由福州泰禾永盛持有杭州禾睿房地産100%股份。

杭州禾睿房地産負責開發蔣村單元XH0605-18地塊，該地塊東至楓樹路，南至雙龍路，西至五常港，北至余杭塘路，用地面積共計76,439平方米，建築容積率2.4及以下，土地使用年期40年，土地用途為商服用地。

世茂股份方面認為，本次擔保各項事宜，有利于推動公司控股公司下屬項目的經營，确保項目經營與管理對資金的需要，确保公司經營業務的持續穩定發展，符合公司整體發展的需要。

截止目前，世茂股份及控股子公司累計授權對外擔保總額為人民币78.32億元(未含本次會議相關擔保額度)，累計對外擔保余額為人民币39.85億元，對外擔保逾期數量為人民币0元。

首開股份為廈門公司17億元信投貸款提供擔保 期限2年

11月11日，北京首都開發股份有限公司披露了一則對外擔保的公告。公告稱，為滿足項目開發需要，首開股份全資子公司同珵公司拟向平安信托有限責任公司申請不超過17億元信托貸款，期限2年，由首開股份提供全額全程連帶責任保證擔保。

具體而言，同珵公司是由首開股份全資子公司廈門首開翔泰置業有限公司100%出資成立的項目公司，同珵公司主要開發福建省廈門市同安區“2017TP05”地塊。

同珵公司成立于2017年12月21日，主要經營範圍為房地産開發經營等，注冊資本為10億元。截至今年10月末，其資産總額28.99億元，負債總額19.01億元，其中流動負債總額13.42億元，營業收入28.08萬元，淨利潤為負16.79萬元，歸母淨資産9.98億元。

關于同珵公司淨利潤目前為負數，首開股份表示，原因是房地産行業存在銷售收入延後結算的特殊性，目前同珵公司開發房地産項目尚在開發期，尚未進行結算。

同時，首開股份董事會認為，公司為其申請貸款提供擔保是為了支持其房地産項目開發，公司持有被擔保公司100%股權，被擔保公司經營情況穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。

此外，截至公告日，首股份及控股子公司的對外擔保總額為339.59億元，上市公司最近一期經審計淨資産的109.95%。公司對控股子公司提供的擔保總額為142.38億元，占上市公司最近一期經審計淨資産的46.10%。同時，對同珵公司的擔保總額為零元（不含本次擔保）。

路勁基建将發行3億美元優先擔保永續資本證券 票面利率7.75%

11月11日，路勁基建有限公司披露公告稱，公司、路勁及附屬公司與瑞銀及匯豐、摩根大通及渣打就發行證券訂立認購協議。

根據協議，路勁基建将發行總額為3億美元的優先擔保永續資本證券，票面利率7.75%。其中，路勁及附屬公司提供擔保。瑞銀、匯豐、摩根大通及渣打為證券發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

預期證券将于11月18日或前後發行。

對此，路勁基建表示，證券發行預計所得款項淨額将約為2.955億美元，計劃将證券發行所得款項淨額用于收購或投資物業項目或作一般企業用途。

觀點地産新媒體了解到，路勁基建于9月30日發布公告稱，公司發行美元優先票據的認購協議的所有條件已獲達成，新票據發行已于2019年9月30日完成。預期新票據将于2019年10月1日于新交所上市。

該優先票據為路勁基建計劃發行的4.8億美元優先票據，年利率為6.7%，将于2024年9月30日到期。對此，路勁基建表示，該優先票據發行的所得款項将全部用于收購或投資物業項目，或作一般企業用途。