中體産業重組收購中體彩科技等標的資産對價下降至10.57億

觀點地産網訊：11月12日，中體産業集團股份有限公司披露了一則發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易報告書。

具體而言，中體産業拟通過發行股份及支付現金的方式購買中體彩科技51%股權和國體認證62%股權，拟通過支付現金的方式購買中體彩印務30%股權和華安認證100%股權。

同時，中體産業拟向不超過10名特定對象發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過5.37億元，不超過本次拟購買資産交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前中體産業股本總額的20%。

根據2019年6月30日評估基準日數據顯示，中體彩科技51%股權、中體彩印務30%股權、國體認證62%股權以及華安認證100%股權（下稱：“標的資産”）評估值分别為6.25億元、2.67億元、1.64億元、2837.22萬元，總評估值約為10.84億元。

標的資産作價總額為10.57億元，其中，股份支付對價為5.37億元，現金支付對價為5.2億元。

關于上市募資用途，中體産業表示，本次募集配套資金扣除發行費用後的淨額拟用于支付本次重組的現金對價及中介機構費用。

觀點地産新媒體了解到，方案調整後，標的資産作價為10.57億元，較調整前的作價減少幅度為2.41%。其中，資産作價下降了2609.93萬元，支付對價發行的股份數量減少了1,705,834股，募集配套資金金額減少了1304.96萬元。

另據2018年9月21日報道，中體産業拟以10.8億購買中體彩科技等四家標的公司全部和部分股權的議案。

根據議案，中體産業拟通過發行股份及支付現金方式購買中體彩科技51%股權、國體認證62%股權；拟通過支付現金的方式購買中體彩印務30%股權、華安認證100%股權，同時向不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過約5.5億元，不超過本次拟購買資産交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前公司股本總額的20%。