寶龍地産成功發行2022年到期3億美元債券 票面利率7.125%

观点地产网

2019-11-12 21:29

  • 該等票據發行金額為3億美元,票面利率為7.125%。寶龍地産表示,所得款項淨額經扣除傭金及估計開支後約為2.96億美元,将票據的所得款項用作為其現有債務進行再融資。

    觀點地産網訊:11月12日,寶龍地産控股有限公司披露公告稱,公司于11月5日公布将發行票據購買協議項下所有先決條件已獲達成,票據發行已于11月8日完成。

    觀點地産新媒體了解到,寶龍地産、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人于昨日與美銀證券、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、匯豐及瑞銀就發行于2022年到期的3億美元7.125%優先票據訂立購買協議。

    上述票據認購價将為票據本金額的99.536%,将自2020年5月8日開始于每年5月8日及11月8日,每半年支付。

    關于募資用途,寶龍地産表示,所得款項淨額經扣除傭金及估計開支後約為2.96億美元,将票據的所得款項用作為其現有債務進行再融資。

    審校:徐耀輝



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    資本

    長效機制

    寶龍