弘陽地産拟發行2022年到期9.95%美元優先票據

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2019-11-13 16:52

  • 11月13日,弘陽地産集團有限公司發布公告稱,拟發行于2022年到期金額為1.5億美元的9.95%優先票據。新票據的上市預期将于2019年11月14日生效。

    觀點地産網訊:11月13日,弘陽地産集團有限公司發布公告稱,拟發行于2022年到期金額為1.5億美元的9.95%優先票據(「新票據」),将與于2019年4月11日發行于2022年到期金額為3億美元的9.95%優先票據(「原票據」)合並及構成單一類别。新票據的上市預期将于2019年11月14日生效。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,上述票據拟按原票據的條款及條件進行建議進一步發行,惟發行日期及發售價除外。在落實新票據的條款後,弘陽地産、附屬公司擔保人及聯席牽頭經辦人将訂立購買協議。

    于今年4月11日發行的原票據已在聯交所上市,並獲惠譽評為「B+」評級及獲聯合國際評為「BB-」評級。預期新票據将獲與原票據同等的評級,亦将獲穆迪評為「B3」評級。

    弘陽地産表示,計劃将新票據的所得款項淨額用于為現有債務進行再融資及一般公司用途。

    此前于10月30日晚間,弘陽地産還發布公告稱,拟發行于2021年到期金額為1億美元的13%優先票據,票據上市預計将于2019年10月31日生效。

    另于11月6日中午,穆迪投資者服務公司在香港宣布,向弘陽地産授予首次“B2”主體評級,展望正面。這是繼惠譽在10月16日上調弘陽集團、弘陽地産主體評級至“B+”、展望穩定後,再有國際知名評級機構對弘陽地産授予正面的主體評級。

    審校:勞蓉蓉



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