資本圈 | 萬科通過發行H股方案 阿里巴巴提交港股上市招股書

萬科董事會全票通過發行境外上市外資股（H股）方案

11月13日晚間，萬科企業股份有限公司披露了第十八屆董事會第二十四次會議決議公告。

公告顯示，萬科董事會全票通過了《關于根據一般性授權發行境外上市外資股（H股）方案的議案》、《關于授權董事會主席根據一般性授權辦理境外上市外資股（H股）和《關于修改公司章程注冊資本相關條款的議案》。

其中，董事會同意根據股東大會授權，對《萬科企業股份有限公司章程》第六條及第二十條中與注冊資本及股份數量相關的表述進行修訂。修訂後，萬科注冊資本調整為人民币11,302,143,001元，公司股份總數為調整為11,302,143,001股，其中内資股9,724,196,533股，H股1,577,946,468股。

觀點地産新媒體了解到，萬科調整前的注冊資本為人民币10,995,553,118元，公司股份總數為10,995,553,118股，其中内資股9,680,597,650股，H股1,314,955,468股。

阿里巴巴提交招股書 計劃發行5億普通股募資約130億美元

11月13日晚間，據港交所披露信息顯示，阿里巴巴已向香港交易所提交上市申請，計劃将在香港發行5億股普通股，外加7500萬股超額認股權，拟募資約130億美元，将在香港聯合交易所主闆上市。

觀點地産新媒體了解到，阿里巴巴股份在聯交所主闆上市的聯席保薦人為中金公司和瑞信。完成發行後，軟銀将持有25.2%的實益股。

阿里巴巴方面表示，本次IPO所募資金主要用于，驅動用戶增長及提升參與度。将繼續在我們的數字經濟體中拓展並提供廣泛的産品和服務，持續通過中國領先的線上視頻平台優酷及一繫列其他分發和内容平台來打造數字媒體及娛樂服務。我們将繼續實施新零售業務，為此持續在雲計算技術、供應鍊管理繫統和營銷繫統進行投入。

披露顯示，阿里巴巴的美國存托股将繼續在紐交所上市並交易，每一份美國存托股代表八股普通股。上市完成後，集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股将可互相轉換。阿里巴巴稱，沒有任何股東或集團有權行使或控制30%或以上的投票權，同時公司表示紐約證券交易所仍将是主要上市地點。

如果成功上市，阿里巴巴集團将成為首個同時在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯網公司。

另悉，當天上午消息指，阿里巴巴将在香港第二上市，其定價為每股167港元左右，下周會最終确定，集資規模為100億至150億美元。阿里巴巴原希望上市股價定價區間定于每股約180港元，惟機構投資者上周與上市團隊接觸時，希望有5%的折扣。

北京城建：控股股東與北京住總合並重組後 不影響公司經營活動

11月13日，北京城建投資發展股份有限公司披露了關于控股股東北京城建集團有限責任公司與北京住總集團有限責任公司合並重組的公告。

公告稱，北京城建于11月13日收到控股股東北京城建集團有限責任公司（下稱“城建集團”）轉來的《北京市人民政府國有資産監督管理委員會關于北京城建集團有限責任公司與北京住總集團有限責任公司合並重組的通知》。

經北京市人民政府國有資産監督管理委員會研究，並報北京市委、市政府批準，北京市人民政府國有資産監督管理委員會決定對城建集團與北京住總集團有限責任公司實施合並重組，将北京住總集團有限責任公司的國有資産無償劃轉給城建集團，並由城建集團對其行使出資人職責。

對此，北京城建表示，本次實施合並重組前後，公司控股股東和實際控制人均未發生變化。公司與控股股東及實際控制人之間的控制權結構及比例均未發生變化，對公司的經營活動不構成實質性影響。

觀點地産新媒體了解到，11月7日上午，城建集團官微披露，北京市委市政府召開4家市管企業合並重組宣布會，北京城建集團有限責任公司與北京住總集團有限責任公司，北京建工集團有限責任公司與北京市政路橋集團（股份）有限公司，分别實施合並重組。

11月9日，城建集團宣布，集團公司召開黨委（常委）會議，認真學習貫徹落實市委市政府召開的市管企業合並重組宣布會精神，謀劃集團未來發展，會議任命住總集團主要領導。

弘陽地産拟發行2022年到期9.95%美元優先票據

11月13日，弘陽地産集團有限公司發布公告稱，拟發行于2022年到期金額為1.5億美元的9.95%優先票據，将與于2019年4月11日發行于2022年到期金額為3億美元的9.95%優先票據合並及構成單一類别。新票據的上市預期将于2019年11月14日生效。

觀點地産新媒體查閱獲悉，上述票據拟按原票據的條款及條件進行建議進一步發行，惟發行日期及發售價除外。在落實新票據的條款後，弘陽地産、附屬公司擔保人及聯席牽頭經辦人将訂立購買協議。

于今年4月11日發行的原票據已在聯交所上市，並獲惠譽評為「B+」評級及獲聯合國際評為「BB-」評級。預期新票據将獲與原票據同等的評級，亦将獲穆迪評為「B3」評級。

弘陽地産表示，計劃将新票據的所得款項淨額用于為現有債務進行再融資及一般公司用途。

此前于10月30日晚間，弘陽地産還發布公告稱，拟發行于2021年到期金額為1億美元的13%優先票據，票據上市預計将于2019年10月31日生效。

另于11月6日中午，穆迪投資者服務公司在香港宣布，向弘陽地産授予首次“B2”主體評級，展望正面。這是繼惠譽在10月16日上調弘陽集團、弘陽地産主體評級至“B+”、展望穩定後，再有國際知名評級機構對弘陽地産授予正面的主體評級。

許華芳再增持寶龍地産1.55萬股 平均價格4.52港元/股

11月13日，寶龍地産控股有限公司發出關于主要股東增持股權的公告。

據觀點地産新媒體查閱，于當日，寶龍地産獲主要股東藍天控股有限公司于公開市場增持，增持合共1.55萬股普通股股份，平均價格約為每股股份4.52港元。

收購事項後，藍天擁有5.96億股股份，所持股份占寶龍地産已發行股本總額由約14.35%增至14.38%。

此前11月12日，寶龍地産亦公告稱，公司接獲公司一名主要股東藍天控股有限公司知會，藍天于2019年11月11日至2019年11月12日期間于公開市場增持合共400萬股公司普通股股份，平均價格約為每股4.73港元。收購完成後，藍天擁有594,468,000股股份，占已發行股本總額約14.35%。

資料顯示，藍天全部已發行股本由Seletar Limited及Serangoon Limited全資擁有，後者作為信托代名人為Credit Suisse Trust Limited（作為The Sky Infinity Trust的受托人）持有。寶龍地産執行董事許華芳先生為The Sky Infinity Trust的設立人。