佳兆業1.22億港元收購佳兆業金融 賣方為郭英成妻子和兒子

觀點地産網訊：11月14日，佳兆業集團控股有限公司披露公告稱，公司（買方）與賣方訂立有關收購事項的該協議。其中，第一賣方為郭英成的兒子郭曉群，而第二賣方為郭英成的配偶。

根據收購協議，佳兆業分别向第一賣方、第二賣方購買其持有的佳兆業金融集團有限公司（目標公司）2520萬股份（占目標公司總股本84%）、210萬股份（占目標公司總股本7%），共合計2730萬股份（占目標公司總股本91%）；上述股份，對應的銷售代價為5292萬港元、441萬港元，合計5733萬港元。

同時，上述交易完成後，佳兆業再向第一賣方收購股東貸款，支付的代價面值為6440萬港元。

該代價的標準為目標公司的往績記錄及未來前景、獨立估值師使用香港七間可資比較上市公司的經調整市賬率進行估值，其介乎0.75至2.85倍（平均值為1.53倍），並就缺乏市場流通性折讓20%作出調整後厘定。該等賣方就銷售股份産生的原收購成本為5460萬港元。

交易前，佳兆業持有目標公司已發行股本的9%。兩項交易完成後，買方将全資擁有目標公司，而目標公司的業績将與本集團的賬目綜合入賬。

公告顯示，目標公司于2007年6月18日在香港注冊成立，主要從事證券交易（證券及期貨條例項下第1類受規管活動）、提供保證金融資服務以及提供代理人及保管服務。目標公司主要資産為現金及現金等值項目、代客戶持有的現金及應收交易賬款。

截至2018年3月末，目標公司稅前溢利為105.55萬港元，稅後溢利為99.21萬港元。截至2019年3月末，稅前溢利為86.09萬元，稅後溢利為89.09萬元，資産淨值為1.39億港元。

關于上述收購事宜，佳兆業表示，集團計劃利用目標公司作為構建金融服務及相關業務的起始平台。鑒于香港作為全球金融中心的主導地位，董事認為收購事項将為本集團打進香港證券市場提供最佳機遇，放眼未來，此舉預期将增加股東價值且對本公司及股東整體有利。

觀點地産新媒體了解到，佳兆業目前持有可從事證券及期貨條例項下第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資産管理）受規管活動的牌照。透過訂立該協議，待完成後，佳兆業能夠參與買賣證券，其可為金融服務提供進一步協同效益。