匯豐、渣打銀行、東亞銀行有限公司及香江金融為建議證券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
觀點地産網訊：11月18日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，公司拟進行優先永續資本證券的國際發售，以美元計值。
觀點地産新媒體查閱公告獲悉，匯豐、渣打銀行、東亞銀行有限公司及香江金融為建議證券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
雅居樂方面稱，公司有意将建議證券發行所得款項淨額用于為若幹現有債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項淨額用途。
據悉，雅居樂将向新交所申請批準證券于新交所上市及報價，證券概無且将不會于香港尋求上市。
其稱，建議證券發行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。
此前10月25日，雅居樂公告稱拟發行5億美元優先永續資本證券，預計完成日為2019年10月31日。于10月24日，雅居樂與高盛（亞洲）有限責任公司就證券發行訂立認購協議。
審校：武瑾瑩
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