資本圈 | 雅居樂拟發永續債 龍光20億公司債利率5.09%

雅居樂拟發行優先永續資本證券 為現有債務再融資

11月18日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，公司拟進行優先永續資本證券的國際發售，以美元計值。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，匯豐、渣打銀行、東亞銀行有限公司及香江金融為建議證券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

雅居樂方面稱，公司有意将建議證券發行所得款項淨額用于為若幹現有債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項淨額用途。

據悉，雅居樂将向新交所申請批準證券于新交所上市及報價，證券概無且将不會于香港尋求上市。

其稱，建議證券發行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。

此前10月25日，雅居樂公告稱拟發行5億美元優先永續資本證券，預計完成日為2019年10月31日。于10月24日，雅居樂與高盛（亞洲）有限責任公司就證券發行訂立認購協議。

龍光發行20億元利率5.09%境内公司債 用作償還債務

11月18日，龍光地産控股有限公司發布公告宣布，公司全資附屬公司深圳市龍光控股有限公司于2019年11月18日向合資格投資者發行境内公司債券，發行規模為20億元，于2024年到期，票面年利率為5.09%。

觀點地産新媒體了解到，該債券于發行日期起計第三周年結束時，發行人有權調整票面利率，而投資者有權要求發行人贖回境内債券。境内債券為無擔保債券。

據悉，發行人及境内債券已獲信用評級機構中誠信證券評估有限公司授予“AAA”評級。

龍光方面稱，本次發行境内債券所得款項将用作償還發行人債務。

此前于9月9日，龍光發布公告表示，公司向港交所申請批準1億美元優先票據上市交易，票據的上市及買賣批準将自2019年9月10日起生效，票據于2024年到期，年息為6.9%。

金科股東融創解除質押1.3億股 仍有2.9%股份質押中

11月18日，金科地産集團股份有限公司公告稱，于近日，公司股東天津聚金物業管理有限公司将質押給山東省國際信托股份有限公司的無限售流通A股辦理解除質押，共解除1.3億股。

公告顯示，此次解除因質押到期，質押的股份在天津聚金持有金科股份中占比14.33%。天津聚金于2018年11月9日将該筆股份質押給山東信托，解除質押日為2019年11月15日.

截至目前，天津聚金共持有公司股份907,029,478股，占公司總股本的16.99%。目前已累計質押154,999,999股，占天津聚金所持公司股份的17.09%，占公司總股本的2.90%。

天津聚金、天津潤澤物業管理有限公司和天津潤鼎物業管理有限公司互為一致行動人，上述三家公司合計持有金科地産1,567,239,719股，占公司總股本的29.35%，目前累計質押739,553,399股，占所持公司股份的47.19%，占公司總股本的13.85%。

據觀點地産新媒體此前報道，于10月16日，金科股份公告宣布，天津聚金所持3.712億股股份已辦理完成解除質押手續。

正荣地産發行7億元2020年到期優先票據 利率8.0%

11月18日，正荣地産集團有限公司公告稱，拟于香港聯交所發行一筆優先票據。

公告顯示，該票據發行金額為人民币7億元，于2020年到期，年息為8.0%。獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人為匯豐。

另外，批準票據上市及買賣預期将于11月19日生效。

據觀點地産新媒體此前報道，于11月14日，正荣地産宣布完成贖回一筆優先票據，本金金額為2億美元，利率8.6%，期限為至2020年到期。