德信中國預期公司于2021年到期的1億美元12.875%的額外優先票據将于11月19日上市買賣。
觀點地産網訊：11月18日，德信中國控股有限公司發布公告稱，預期公司于2021年到期的1億美元12.875%的額外優先票據将于11月19日上市買賣。
觀點地産新媒體了解，此前11月12日，德信中國發布公告稱，公司将發行于2021年到期的1億美元12.875%的額外優先票據，該票據将與德信于2019年8月6日發行的于2021年到期的2億美元12.875%的優先票據合並及形成單一類别。
德信中國連同附屬公司擔保人于2019年11月11日與國泰君安國際、建銀國際、東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司就額外票據發行訂立購買協議。就額外票據發售及銷售而言，國泰君安國際及建銀國際為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而東亞銀行有限公司、中泰國際及萬盛金融控股有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，彼等亦為額外票據的最初買家。
受結束條件所規限，德信中國将于2019年11月18日發行本金總額1億美元的額外票據，除非根據額外票據條款提前贖回或購回，否則額外票據将于2021年8月6日到期。德信中國表示，公司将使用額外票據發行的所得款項淨額為其現有債務進行再融資及用作一般公司用途。
此次公告進一步披露，德信中國已向香港聯合交易所有限公司申請批準其按日期為2019年11月11日的補充發售備忘錄所述以發債的形式僅向專業投資者發行的于2021年到期的1億美元的額外優先票據上市及買賣，預期額外票據的上市及買賣許可将于2019年11月19日生效。
審校：徐耀輝
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