于2019年11月18日，雅居樂與匯豐、渣打銀行、東亞銀行有限公司及香江金融就證券發行訂立認購協議。
觀點地産網訊：11月19日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，公司發行2億美元優先永續資本證券，證券的發行價将為證券本金額的100%。
自發行日期起至2025年5月25日期間，年利率為7.75%；其後，就自首個重設日及其後每個重設日起至下一個緊接的重設日期間，年利率相等于相關重設日之适用國庫券利率加6.083%加年利率5.00%的總數。
觀點地産新媒體查閱獲悉，于2019年11月18日，雅居樂與匯豐、渣打銀行、東亞銀行有限公司及香江金融就證券發行訂立認購協議。匯豐、渣打銀行、東亞銀行有限公司及香江金融為證券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。聯席牽頭經辦人亦為證券的初始認購人。
證券僅會于美國境外透過符合證券法S規例的離岸交易，向非美籍人士提呈發售、出售或交付。雅居樂将不會向香港公衆人士提呈發售證券。證券将不會在任何司法權區作出公開發售。
據了解，雅居樂或其任何附屬公司可于首個重設日後（但非之前）随時在公開市場或以其他方式按任何價格購買證券。預計發行完成日為2019年11月25日。
雅居樂方面稱，公司有意将證券發行所得款項淨額用于為若幹現有債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃，並重新分配所得款項淨額用途。
此前10月25日，雅居樂公告稱拟發行5億美元優先永續資本證券，預計完成日為2019年10月31日。于10月24日，雅居樂與高盛（亞洲）有限責任公司就證券發行訂立認購協議。
審校：武瑾瑩
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