上述新票據發行的完成須受市況及投資者反應規限，同時新票據的定價，包括本金總額、發售價及息率将由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式厘定。
觀點地産網訊：11月21日，禹洲地産股份有限公司發布公告表示，拟進行建議票據發行，同時開始收購2022年到期的票據II。
觀點地産新媒體查閱獲悉，上述新票據發行的完成須受市況及投資者反應規限，同時新票據的定價，包括本金總額、發售價及息率将由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式厘定。
新票據預期獲惠譽國際評級有限公司評定為BB-級、獲穆迪投資者服務公司評定為B1級及獲聯合評級國際有限公司評定為BB級。
禹洲地産表示，拟将建議新票據發行所得款項淨額主要用作為公司現有若幹境外債務再融資。或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。
此外，當日禹洲地産還表示，公司開始收購要約，以現金購買任何及全部尚余的2022年票據II。公司拟主要使用建議票據發行的所得款項淨額及内部現金資源為收購要約撥資。
上述2022年到期的票據于今年1月發行，目前尚余本金總額為5億元，票面利率為8.625%，購買價為1054美元。
禹洲地産已委任中銀國際亞洲有限公司及德意志銀行香港分行擔任收購要約的聯席交易商管理人，且已委任D.F.KingLtd.擔任收購要約的資料及收購代理人。
另于11月13日，禹洲地産還發布公告稱，已完成購回本金總額2.73億美元的2021年票據II，相當于收購要約前尚未償還本金額6.25億美元的43.6%。該部分已購回票據已注銷。于注銷已購回票據後，2021年票據II現有本金總額為3.52億美元。
審校：武瑾瑩
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