資本圈 | 招商房托基金上市進行時 碧桂園發行30億公司債

招商蛇口正式設立房托基金 並已向港交所遞交上市申請

11月21日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布公告，披露關于控股子公司設立房地産投資信托基金並在香港聯交所主闆上市的進展情況。

觀點地産新媒體了解，為盤活持有型物業，滿足公司業務發展的需要，招商蛇口正在推進招商局商業房地産信托基金（China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust）于香港聯合交易所有限公司主闆發行REIT基金單位及上市事宜。

為籌備招商局商業房托基金房托上市，招商蛇口通過控股子公司招商局置地有限公司于2019年6月22日注冊成立全資子公司China Merchants Land Asset Management Co., Limited/ 招商局置地資管有限公司（以下簡稱“房托管理人”），作為招商局商業房托基金管理人。

2019年9月2日，房托管理人向香港證監會遞交了招商局商業房托基金之設立認可申請，並已于2019年11月8日獲得香港證監會原則性批準函。11月13日，房托管理人向香港聯交所正式遞交招商局商業房托基金的上市申請，並拟于近期安排簽署與房托上市相關協議。

11月15日，房托管理人與受托人DB Trustees (Hong Kong) Limited/德意志信托（香港）有限公司簽署信托契約，設立招商局商業房托基金。招商局商業房托基金将通過其全資子公司Treasure Supreme International Limited（簡稱“Treasure”）受讓招商蛇口拟注入招商局商業房托基金的底層資産。

自本次權益轉讓完成後直至招商局商業房托基金向公衆發行REIT基金單位前，招商局商業房托基金的所有REIT基金單位将由招商蛇口全資子公司Eureka Investment Company Limited/瑞嘉投資實業有限公司持有。招商局商業房托基金向公衆發行REIT基金單位後，公衆基金單位持有人将持有招商局商業房托基金的若幹REIT基金單位。

據悉，本次交易的標的資産為招商局商業房托基金向公衆發行的基金單位，該等單位對應的底層資産為五項物業資産。而拟注入房托基金的底層資産是位于深圳市南山區蛇口區域的四項商業物業，即新時代廣場、科技大廈、科技大廈二期及數碼大廈，及一項商場物業，即蛇口花園城中心。目前，招商蛇口通過境外全資子公司Frontier Shekou Commercial Holdings Limited（簡稱“Frontier”）及Frontier的境外子公司間接持有五項物業資産。

目前，招商蛇口通過瑞嘉投資境外全資子公司Jumbo Pacific Holdings Limited（簡稱“Jumbo”）及 Jumbo的境外子公司Frontier間接持有五家項目公司100%權益。

公告還披露了此次房托上市涉及招商蛇口的交易步驟主要内容，包括Jumbo将Frontier 100%權益轉讓予Treasure；招商局商業房托基金上市向公衆發行REIT基金單位；招商蛇口拟保留並持有若幹REIT基金單位；優先購買權契約；以及每基金單位分派數額承諾契約。

招商蛇口于公告中表示，本次設立房地産投資信托基金並上市是公司對開拓創新性融資渠道以及國際化接軌作出的有益嘗試，招商局商業房托基金于香港聯交所成功上市将有助于增進公司對商業物業的資本運作與管理能力，有利于盤活持有型物業，進一步增強公司城市發展與産業升級綜合服務中資産管理業務的綜合競争力。

另悉，目前招商蛇口該房托上市事宜尚需獲得香港證監會及香港聯交所的正式批準。

碧桂園地産30億公司債券發行完成 票面利率4.98%

11月21日，碧桂園地産集團有限公司發布公告稱，其2019年公開發行公司債券（第三期）發行工作已于2019年11月21日結束，實際發行規模為30億元，票面利率為4.98%。

觀點地産新媒體了解到，此前經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]389号”文核準，碧桂園獲準面向合格投資者公開發行面值不超過58億元（含）的公司債券。

根據《碧桂園地産集團有限公司2019年公開發行公司債券（第三期）發行公告》，本期債券發行規模不超過30億元，本期債券的期限為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

另悉，于11月14日，根據上交所公司債券項目信息平台披露，“工銀瑞信投資-碧桂園2019年第一期資産支持專項計劃”更新項目狀态為“已回復交易所意見”。該債券名稱為品種為ABS，拟發行金額10億元，債券承銷商/管理人為工銀瑞信投資管理有限公司。

重拾地産 朗詩再次更名“朗詩綠色地産有限公司”

11月21日，朗詩綠色地産有限公司發布公告宣布，公司名稱已由“Landsea Green Group Co.，Ltd.”更改為“Landsea Green Properties Co.，Ltd.”同時已采納“朗詩綠色地産有限公司”取代“朗詩綠色集團有限公司”為其新中文第二名稱，自2019年10月8日起生效。

公告顯示，公司股份于聯交所買賣的英文股份簡稱将由“LANDSEA GREEN”更改為“LANDSEA PPT”，而中文股份簡稱則由“朗詩綠色集團”更改為“朗詩地産”，自2019年11月26日上午9時正起生效。公司股份代号維持不變。

對此，朗詩地産稱，更改公司名稱不會影響股東的任何權利。所有印有公司原英文及中文名稱的現有股票将繼續作為公司股份的所有權憑證，並将繼續有效地作買賣、結算、交收及登記用途。因此，公司将不會作出任何安排，以現有股票換領新股票。其後，公司的任何新股票将以公司新英文及中文名稱發行。

另據朗詩于8月19日發布的公告表示，建議更改公司名稱有利于凸顯及匹配公司聚焦綠色地産核心業務，有助更好地反映公司業務的新發展策略，亦有利于公司及其股東的整體利益。