禹洲地産表示，拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資，或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。
觀點地産網訊：11月22日，禹洲地産股份有限公司發布公告表示，禹洲地産與中銀國際、德意志銀行、瑞信、滙豐銀行、巴克萊、國泰君安國際、海通國際及禹洲金控訂立購買協議，發行本金總額為5億美元的票據。
觀點地産新媒體查閱獲悉，上述票據将自2019年11月27日（包括該日）起按年利率8.3%計息，自2020年5月27日起每半年于每年5月27日及11月27日支付，票據于2025年5月27日到期。
此次建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）将約為4.94億美元。上述票據已暫定獲惠譽國際評級有限公司評定為「BB-」級、獲穆迪投資者服務公司評定為「B1」級及獲聯合評級國際有限公司評定為「BB」級。
禹洲地産表示，拟将所得款項淨額用于其将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資，或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。
另于11月21日，禹洲地産還表示，公司開始收購要約，以現金購買任何及全部尚余的2022年票據II。公司拟主要使用建議票據發行的所得款項淨額及内部現金資源為收購要約撥資。
上述2022年到期的票據是今年1月發行，目前尚余本金總額為5億元，票面利率為8.625%，購買價為1054美元。
審校：武瑾瑩
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