資本圈 | 景業名邦11月25日起招股 上實城開獲16.9億定期貸款

景業名邦11月25日起招股 TCL及中洲合計認購4億港元

11月24日消息顯示，景業名邦集團香港IPO将于2019年11月25日-28日招股，公司拟發行4億股，香港發售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配售權。每股2.91-3.63港元，每手1000股，預期股份将于2019年12月5日上午九時正開始于聯交所買賣。

據觀點地産新媒體了解，景業名邦集團是一家物業開發商、營運商及物業管理服務供應商，主要于廣東省及海南省供應住宅物業，並于廣東省、海南省、雲南省及湖南省擁有土地資源作未來開發。直至估值日期，集團有十個已竣工項目分期及六個在建項目分期，其中三個已開始預售活動。截至估值日期，有14個持作未來開發的項目分期。

于2016年-2018年，景業名邦分别實現收益約人民币6.41億元、8.38億元及13.29億元，復合年增長率為44.0%;溢利分别為8450.7萬元、8607.8萬元及3.82億元，復合年增長率為112.6%。2019年上半年實現收益約人民币7.62億元，溢利約1.81億元。

作為國際配售的一部分，該公司、獨家保薦人及若幹聯席賬簿管理人已分别與TCL實業控股股份有限公司的全資附屬公司加利投資有限公司及中洲企業有限公司訂立基石投資協議，各基石投資者已同意按發售價認購以2億港元可購買的有關數目的發售股份。

假設發售價為每股發售股份3.27港元且超額配售權未獲行使，預計全球發售淨籌約12.21億港元。約60.0%将用作若幹項目(分别為雲南騰衝的景業高黎貢小鎮一期、二期及三期、廣東肇慶的肇慶國際科創中心(A區及B區)、廣東清遠的景業雍景園一期、二期及三期，以及湖南株洲的景業山湖灣一期及二期)的開發成本;約30.0%将用于在目前營運所在省份收購土地;余款将用作一般營運資金。

上實城開獲得銀行16.9億元定期貸款融通 為期18個月

11月22日，上海實業城市開發集團有限公司發布公告稱，公司（作為借款人）與一家銀行（作為貸款人）就為期18個月且金額為人民币16.9億元的定期貸款融通訂立貸款協議。該融通将用于歸還公司的銀行貸款及╱或撥付本公司及其附屬公司的營運資金要求。

據觀點地産新媒體了解，該貸款協議規定，上海實業（集團）有限公司作為公司及上海實業控股有限公司的控股股東須直接或間接擁有本公司股本總額不少于51%，並維持對公司的管理控制權（“持股及管理契諾”）。倘違反持股及管理契諾，将構成貸款協議項下違約。

于本公告日期，上實集團在公司已發行股本總額中實益擁有約63.96%（包括就《證券及期貨條例》（第571章）而言被視為或當作擁有上實控股所持股份的權益）的權益。

上實城開表示，是次貸款融資将可降低公司的整合融資成本，並優化公司的債務架構。

中南建設再為11家子公司融資提供擔保 金額25.68億元

11月22日，江蘇中南建設集團股份有限公司發布公告，披露公司為11家子公司融資提供擔保的進展情況。

觀點地産新媒體了解到，中南建設為該11家子公司本次擔保金額為25.68億元，占中南建設最近一期股東權益比例14.75%。

本次擔保前，中南建設為該11家子公司提供擔保總金額為32.72億元，可使用擔保額度760.3億元。本次擔保後，中南建設為該11家子公司提供擔保總金額為58.4億元，未使用擔保額度727.36億元。

公告披露，該11家子公司分别為南通中南新世界中心開發有限公司、東台錦玺置業有限公司、長沙長廈雅苑房地産開發有限公司、常德南雅房地産開發有限公司、青島中南城房地産有限公司、淄博錦泉置業有限公司、聊城市東昌府區中南建設發展有限公司、濰坊市中南錦悅房地産開發有限公司、紹興錦嘉置業有限公司、慈溪星坤置業有限公司、甯波杭州灣新區碧桂園房地産開發有限公司。

其中，本次擔保金額最大的，為中南建設給城市東昌府區中南建設發展有限公司提供擔保事宜。為了促進中南建設業務發展，中南建設持股95%的聊城東昌中南向興業銀行股份有限公司聊城分行申請9億元借款，期限264個月。中南建設為有關融資提供連帶責任擔保，擔保金額9億元。

中南建設認為，為上述公司提供擔保，是基于其業務需要，目前上述公司經營正常，償債能力強，擔保不增加公司風險。對于向非全資公司提供的擔保，各股東均按比例提供擔保或采取要求上述被擔保對象的其他股東提供反擔保等保障措施，擔保風險可控。

提供本次擔保後，中南建設及控股子公司對外擔保總金額為649.01億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東權益的373.03%。其中公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總金額為102.96億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東權益的59.18%。