分派将每半年于每年的6月3日及12月3日以均額支付。發行人可根據條款及條件選擇遞延支付分派。首次分派率為4.00%。
觀點地産網訊：11月26日，中國建築國際集團有限公司發布公告稱，公司拟發行本金總額為5億美元4.00%的次級擔保永續資本證券，發行價99.794%。
于2019年11月25日，中國建築國際及發行人（中國建築國際全資附屬公司）就發行與經理人（海通國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、星展銀行有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司、法國巴黎銀行等等）訂立認購協議，預期證券将于2019年12月3日或前後發行。
觀點地産新媒體查閱獲悉，受限于條款及條件，證券賦予權利可從發行日期起按分派率收取分派。分派将每半年于每年的6月3日及12月3日以均額支付。發行人可根據條款及條件選擇遞延支付分派。首次分派率為4.00%。
公告披露，證券将不會根據美國證券法進行登記，且不得于美國境内發售或出售。證券将根據美國證券法S規例在美國境外發售。此外，證券獲穆迪投資者服務公司評為“Baa3”級。
中國建築國際方面表示，本次發行的所得款項淨額将約為4.97億美元。公司拟将有關所得款項淨額用作償還集團現有債項及或将本集團現有債項再融資，以及作一般企業用途。
審校：楊曉敏
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