綠城拟發行15億元公司債券 利率詢價最低3.6%

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2019-11-26 17:26

  • 本期債券品種一的票面利率詢價區間為3.60%-4.40%,品種二的票面利率詢價區間為4.00%-5.00%。

    觀點地産網訊:11月26日,上交所信息顯示,綠城房地産集團有限公司将公開發行2019年公司債券(第一期),發行規模為不超過15億元(含15億元)。

    材料顯示,綠城公開發行不超過人民币45億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)此前已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1471号文核準。

    2019年公司債券(第一期)(簡稱“本期債券”)為本次債券項下的第一期發行。本期債券分為兩個品種,品種一期限為5年期,附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權;品種二為7年期,附第5年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。

    本期債券品種一的票面利率詢價區間為3.60%-4.40%,品種二的票面利率詢價區間為4.00%-5.00%,票面利率由發行人和主承銷商通過市場詢價協商确定。

    發行人和聯席主承銷商将于2019年11月27日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率,債券的起息日為2019年11月29日。

    據觀點地産新媒體了解,11月12日,綠城中國已向港交所提出申請,批準将發行于2020年到期本金總額為6億美元的4.55%優先票據。

    審校:楊曉敏



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