資本圈 | 中建國際拟發5億美元4%次級擔保永續債

阿里巴巴港交所敲鐘上市 首開報價187港元/股

11月26日，阿里巴巴集團控股有限公司正式在港交所主闆上市，股票代号為“9988”，開盤上漲6.25%，報價187港元/股。

消息顯示，阿里巴巴今日在港交所主闆上市，每股定價為176港元，募資金額預計約為880億港元，但阿里巴巴前董事局主席馬雲並未現身港交所，執行主席張勇、副主席蔡崇信主持敲鑼儀式。

據觀點地産新媒體獲悉，昨日，阿里巴巴暗盤最終收漲4.94%，報184.7港元，今日首開報價187港元/股，較176港元/股的定價上漲6.25%，截至發稿阿里巴巴的股價達到189港元/股，總市值達到4.04萬元港元。

此外，截至美國時間11月26日16時，阿里巴巴于紐交所收盤報價190.45美元/股，上漲1.96%，最新市值達到5091.39億美元。

值得一提的是，此前，有觀點認為，阿里巴巴港股上市之後，或将代替騰訊的港股“股王”地位。今日開盤，騰訊控股報價341.6港元/股，較昨日收盤價338.8港元/股上漲1.83%，截至發稿，騰訊控股的總市值為3.26萬億港元，低于阿里巴巴港股市值。

資料顯示，阿里巴巴于2014年在紐約證券交易所首次公開上市，融資250億美元，被稱為史上規模最大的IPO，而此次登陸港交所，也是9年以來中國香港股票市場規模最大的上市交易，同時也是全球第二大跨境上市案例。

此前，11月22日消息，阿里巴巴公開發售部分認購反應熱烈，認購人數超過20萬，入票中最高銀碼為11億港元。

中國建築國際拟發行5億美元4.00%次級擔保永續債

11月26日，中國建築國際集團有限公司發布公告稱，公司拟發行本金總額為5億美元4.00%的次級擔保永續資本證券，發行價99.794%。

于2019年11月25日，中國建築國際及發行人（中國建築國際全資附屬公司）就發行與經理人（海通國際證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、星展銀行有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司、法國巴黎銀行等等）訂立認購協議，預期證券将于2019年12月3日或前後發行。

觀點地産新媒體查閱獲悉，受限于條款及條件，證券賦予權利可從發行日期起按分派率收取分派。分派将每半年于每年的6月3日及12月3日以均額支付。發行人可根據條款及條件選擇遞延支付分派。首次分派率為4.00%。

公告披露，證券将不會根據美國證券法進行登記，且不得于美國境内發售或出售。證券将根據美國證券法S規例在美國境外發售。此外，證券獲穆迪投資者服務公司評為“Baa3”級。

中國建築國際方面表示，本次發行的所得款項淨額将約為4.97億美元。公司拟将有關所得款項淨額用作償還集團現有債項及或将本集團現有債項再融資，以及作一般企業用途。

碧桂園安和泰醫院3.72億元ABS更新為“已接收反饋意見”

深交所11月25日信息披露，“中聯前海開源-碧桂園安和泰醫院資産支持專項計劃”項目狀态更新為“已接收反饋意見”。

具體而言，上述債券類别為ABS，拟發行金額為3.72億元，發行人為碧桂園地産集團有限公司，承銷商/管理人為前海開源資産管理有限公司。

觀點地産新媒體了解到，深交所9月4日信息披露，“中聯前海開源-碧桂園安和泰醫院資産支持專項計劃”狀态更新為“已受理”。

另據11月14日，“工銀瑞信投資-碧桂園2019年第一期資産支持專項計劃”項目狀态更新為“已回復交易所意見”，該等債券品種為ABS，拟發行金額10億元，債券承銷商/管理人為工銀瑞信投資管理有限公司。