資本圈 | 首開股份拟發行超短期融資券、中期票據共計120億元

綠城第一期15億公司債利率最低3.78%

11月28日，綠城房地産集團有限公司發布公告披露公司債券（第一期）票面利率。

觀點地産新媒體于公告中獲悉，2019年11月27日，發行人和簿記管理人在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。

根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終确定本期債券品種一的票面利率為3.78%，品種二的票面利率為4.34%。

公告顯示，本期債券發行規模為不超過15億元，分為兩個品種。品種一期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權；品種二為7年期，附第5年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。本期債券發行價格為每張人民币100元，采取網下面向合格投資者公開發行的方式發行。

萬達商管發行4億元三年期美元債 獲3.3倍超額認購

11月28日消息稱，大連萬達商業管理集團成功發行4億美元、期限3年、票息為6.95%高級債券，最終認購規模達到13億美元，超額認購約3.3倍，其中資産管理公司及基金公司認購占比87%。

據了解，上述債券由萬達地産海外發行，由萬達商業地産（香港）、萬達地産投資和萬達商業地産海外提供擔保，由萬達商管提供維好協議及股權回購承諾函。

另悉，10月30日，萬達商管于上清所網站發布了2019年三季度财務報表。數據顯示，截至今年前三季度，萬達商管實現營業收入490.98億元，同比下降31.83%。完成利潤總額244.95億元，同比下降27.7%，歸屬于母公司所有者淨利潤176.23億元，同比減少26%。

截至2019年9月末，萬達商管持有貨币資金601.42億元，較2018年底的832.79億元減少231.37億元。經營活動産生的現金流量淨額為93.53億元

負債方面，報告期末萬達商管總負債3332.82億元，資産總計6050.2億元，資産負債率為55%。

首開股份拟發行超短期融資券、中期票據共計120億元

11月28日，北京首都開發股份有限公司發布公告稱，公司拟發行50億元超短期融資券及70億元中期票據，利率尚未厘定。

公告披露，首開股份拟發行超短融的規模為不超過50億元人民币，單期發行期限為最長不超過270天，利率等尚未厘定。本次超短融在完成必要的發行手續後，既可以采取一次發行，也可以采取分期發行的方式，具體發行期數及各期發行規模提請股東大會授權經營層根據公司資金需求情況和發行時市場情況确定。

另外，首開股份拟發行中期票據的規模為不超過70億元人民币，期限不超過5年，利率等尚未厘定。本次中期票據在完成必要的發行手續後，既可以采取一次發行，也可以采取分期發行的方式，具體發行期數及各期發行規模提請股東大會授權經營層根據公司資金需求情況和發行時市場情況确定。

首開股份于公告中稱，融資有助于增加公司資金流動性，優化公司債務結構，促進公司經營發展；對公司的正常生産經營不存在重大影響，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響。

據過往報道，今年1-9月，首開股份歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤22.53億元，同比增長52.07%，經營活動産生的現金流量淨額-15.5億元，同比減少200.31%。

資金方面，首開股份于今年9月底的貨币資金為209.85億元，同比減少35.9%，其稱主要由本期籌資活動淨流出、投資活動淨流出和經營活動淨流出形成。

國貿地産完成發行3億第五期超短期融資券 發行利率3.7%

據上海清算所11月28日消息顯示，國貿地産集團有限公司于2019年11月26日發行了公司2019年度第五期超短期融資券。

觀點地産新媒體查閱，本期債券簡稱為19國貿地産SCP005，發行金額3億元，期限105天，發行利率3.7%，起息日2019年11月27日，兌付日2020年3月11日。

據了解，上述超短期融資債券的簿記管理人及主承銷商為中國建設銀行股份有限公司。

申購情況顯示，該期債券的合規申購家數達到11家，合規申購金額6.2億元，最高申購價位4.08%，最低申購價位為3.54%，但有效申購家數位8家，有效申購金額為3.1億元。

另悉，國貿地産為廈門國貿集團股份有限公司的全資子公司，而廈門國貿曾于7月19日發行了2019年度第一期中期票據，發行總額為10億元。

于8月5日，國貿地産還成功發行了公司2019年度第三期超短期融資券，發行金額3億元，期限120天，發行利率3.84%。