禹洲地産購回2.58億美元2022年到期美元票據

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2019-12-04 12:17

  • 12月2日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,根據收購要約備忘錄的條款,公司已接納購買于截止期限或之前有效提呈的本金總額為2.58億美元的全部2022年票據II。

    觀點地産網訊:12月2日,禹洲地産股份有限公司發布公告稱,根據收購要約備忘錄的條款,公司已接納購買于截止期限或之前有效提呈的本金總額為2.58億美元的全部2022年票據II。

    此外,收購要約預期将于2019年12月5日或前後結清,在截止期限或之前有效提呈的所有2022年票據II的付款将于2019年12月5日或前後作出。

    完成收購要約後,可予購回的所有已接受2022年票據II将予注銷且有關注銷後尚余2022年票據II本金總額将為2.42億美元。

    據觀點地産新媒體此前11月21日報道,禹洲地産開始收購要約,以現金購買任何及全部尚余的2022年票據II,主要使用建議票據發行的所得款項淨額及内部現金資源為收購要約撥資。

    當時公告披露,上述2022年到期的票據于今年1月發行,目前尚余本金總額為5億美元,票面利率為8.625%,購買價為1054美元。

    禹洲地産已委任中銀國際亞洲有限公司及德意志銀行香港分行擔任收購要約的聯席交易商管理人,且已委任D.F.KingLtd.擔任收購要約的資料及收購代理人。

    審校:鐘凱



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