資本圈 | 寶龍商業、時代鄰里發布港交所聆訊後資料集

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2019-12-06 20:49

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    寶龍商業發布上市聆訊後資料集 在管面積近1700萬平

    12月6日,寶龍地産控股有限公司公布了建議分拆寶龍商業管理控股有限公司在香港聯合交易所有限公司主闆獨立上市的聆訊後資料集。

    據公告披露,截至2019年6月30日,寶龍商業有45處在管零售商業物業,總在管建築面積約為640萬平方米,而已訂約為總共59處零售商業物業提供商業運營服務,總合約建築面積約為750萬平方米。寶龍商業亦向住宅物業、辦公大樓及服務式公寓提供住宅物業管理服務。

    于2019年6月30日,寶龍商業住宅物業管理服務分部下有44處在管物業,總在管建築面積為約1060萬平方米,而已訂約管理69處物業,總合約建築面積約為1710萬平方米。

    于往績記錄期,寶龍商業的收入主要來自商業運營服務和住宅物業管理服務。

    營收方面,寶龍商業的收入由2016年的人民币7.53億元增加至2017年的人民币9.73億元,並于2018年進一步增至人民币12億元,復合年增長率為26.3%;純利由2016年的人民币6290萬元增加至2017年的人民币7860萬元,並于2018年進一步增加至人民币1.33億元,復合年增長率為45.6%。

    其中,獨立第三方産生的收入占總收入百分比繼續增加。于2016年、2017年及2018年,獨立第三方産生的收入分别占總收入約65.4%、78.7%及81.9%。

    半年來看,收入由截至2018年6月30日止六個月的人民币5.77億元增加29.8%至截至2019年6月30日止六個月的人民币7.49億元,而純利則由截至2018年6月30日止六個月的人民币5970萬元增加45.9%至截至2019年6月30日止六個月的人民币8710萬元。

    此外,寶龍商業的總在管建築面積由2016年12月31日的約1440萬平方米,增加至2017年12月31日的約1570萬平方米,並進一步于2018年12月31日增加至約1660萬平方米及于2019年6月30日增加至約1690萬平方米。

    而總合約建築面積由2016年12月31日的約1610萬平方米增加至2017年12月31日的約1840萬平方米,並進一步于2018年12月31日增加至約2170萬平方米及于2019年6月30日增加至約2460萬平方米。

    寶龍商業拟将募集款項分别用于,戰略收購及投資于其他商業運營服務供應商,以擴大商業運營服務業務及擴充商業運營服務組合;升級資訊技術繫統數字化及智能運營及管理,旨在優化消費者體驗、改善向租戶提供的服務質量及提升運營效率;若幹租戶及供應商的股權投資;根據輕資産業務模式翻新由獨立第三方開發或擁有的零售商業物業;一般業務用途及用作營運資金。

    值得注意的是,寶龍地産資産負債率自2016年12月31日的0.99減至2017年12月31日的0.94,進一步減至2018年12月31日的0.89及2019年6月30日的0.86,主要由于寶龍商業不斷增加資産基礎所致。

    時代鄰里遞交聆訊後資料集 上半年淨利潤4180萬元

    12月6日,時代中國控股有限公司發布公告稱,建議将時代鄰里控股有限公司分拆並于香港聯合交易所有限公司主闆獨立上市,其續稱,獲時代鄰里知會,時代鄰里已向聯交所遞交聆訊後資料集。

    公告披露,建議分拆須待上市委員會批準、董事會及時代鄰里董事會的最終決定、市況及其他考慮因素。建議分拆不一定會落實。

    觀點地産地産新媒體查閱聆訊資料獲悉,時代鄰里目前的主要服務包括物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務、其他專業服務。

    截至2019年6月30日,時代鄰里有204個物業管理在管總建築面積逾3470萬平方米的在管物業管理服務項目及六個在管總建築面積逾800萬平方米的市政環衛項目。物業管理服務項目包括位于中國15個城市的物業管理項目(包括住宅小區、工業園、商業物業及寫字樓、多功能綜合體、政府大樓、公共設施、機場及教育機構)。

    截至2019年6月30日,其位于中國的204個在管物業管理服務項目及六個市政環衛項目中有191個位于大灣區,約占在管總建築面積的87.7%。

    于往績記錄期間,時代鄰里大部分收入來自向時代中國集團開發的物業提供的管理服務,于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六個月,該等收入分别為1.8億元、2.55億元、2.96億元及1.92億元,分别占同期管理服務總收入的81.2%、77.1%、73.2%及64.9%。

    于往績記錄期間,于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六個月,源自四條業務線而從時代中國集團獲得的總收入分别為1.21億元,1.22億元,2.17億元及1.22億元,分别占同期總收入的32.3%、23.4%、31.1%及26.8%。

    時代鄰里的收入從2016年的3.73億元增至2018年的6.96億元,年復合增長率為36.6%,並從截至2018年6月30日止六個月的3.08億元增加48.1%至截至2019年6月30日止六個月的4.56億元。淨利潤從2016年的2010萬元增至2018年的6420萬元,年復合增長率為78.8%,並從截至2018年6月30日止六個月的2780萬元增加50.7%至截至2019年6月30日止六個月的4180萬元。

    截至2019年6月30日,我們的物業管理在管建築面積大幅增加主要歸因于2019年3月收購了廣州東康(廣東省一家知名物業管理及市政環衛服務供應商),令物業組合增加了1340萬平方米的物業管理在管建築面積。

    于2019年6月30日後及截至最後實際可行日期,時代鄰里與時代中國集團及獨立客戶簽訂合約總價值約為4.86億元的合約,分别為10處及28處物業提供物業管理服務,合約總建築面積約為520萬平方米。

    于2018年及截至2019年6月30日止六個月,由時代中國集團及其他物業開發商共同開發的物業均位于三線城市。有關物業的物業管理費遠低于時代中國集團所開發物業及外拓的物業(其中部分物業位于一、二線城市)的物業管理費。

    于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六個月,時代鄰里的營運資金變動前的經營現金流入分别為4010萬元、6010萬元、1.02億元及6960萬元。截至2019年6月30日止六個月,錄得經營現金流出淨額8.47億元,主要是由于悉數結清應付關聯方款項11億元。

    截至2016年、2017年及2018年12月31日、2019年6月30日以及2019年10月31日,借款及租賃負債總額分别為1190萬元、1250萬元、16.11億元、15.42億元及1360萬元。

    此外,截至2019年10月31日,因償還資産抵押證券錄得流動負債淨頭寸。由于收到該等關聯方貸款的全部還款並悉數償還資産抵押證券,時代鄰里的流動資産、流動負債及非流動負債分别減少15.26億元、1.57億元及13.69億元。

    截至2016年、2017年及2018年12月31日以及2019年6月30日,資本負債比率分别為55.7%、11.5%、1,494.7%及1,022.2%。截至2018年12月31日,資本負債比率增至1,497.7%,主要是由于2018年訂立資産抵押證券。

    萬科股東钜盛華解除質押9100萬股 占總股本0.81%

    12月6日,萬科企業股份有限公司發布公告表示,于2019年12月5日晚間,萬科收到公司股東深圳市钜盛華股份有限公司的《告知函》。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,《告知函》顯示,钜盛華将持有並質押給五礦證券有限公司的萬科9100萬股無限售流通A股辦理解除質押,並已完成質押解除手續,本次解押股數占钜盛華所持股份的15.02%,占萬科總股本的0.81%。

    截至今年12月5日,钜盛華及其一致行動人前海人壽保險股份有限公司所持股份質押情況為,钜盛華持股605,749,474股,持股比例5.36%,累計質押數量491,980,251股,占其所持股份比例81.22%,占公司總股本比例4.35%。

    此外,前海人壽持股396,234,190股,持股比例3.51%。

    另于11月22日,萬科披露的公告顯示,因钜盛華作為委托人的資産管理計劃寶祿1号通過大宗交易方式減持、前海人壽通過深交所證券交易繫統集中競價交易方式減持以及萬科總股本變動導致信息披露義務人持股比例被動稀釋等原因,钜盛華及其一致行動人持有的萬科A股股份累計變動比例為5%。

    彼時公告稱,前海人壽、钜盛華、西部利得寶祿1号資産管理計劃總持倉降至10%。其中,資管計劃持股由0.33%降為0,清倉完畢;钜盛華持股由8.39%降為6.02%;前海人壽持股由6.28%降為3.98%。

    華夏幸福完成發行2019年第二期公司債 規模為10億元

    12月6日,華夏幸福基業股份有限公司披露了一則關于2019年非公開發行公司債券(第二期)完成發行的公告。

    公告顯示,華夏幸福下屬子公司九通投資已于2019年10月完成發行2019年非公開發行公司債券(第二期),發行規模為10億元,期限為5年,在債券存續期内每年年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率為6.98%。

    同時,截至目前,該期債券已完成認購繳款,募集資金已于2019年12月6日劃入專項賬戶。

    觀點地産新媒體了解到,華夏幸福于2018年12月11日同意公司間接全資子公司九通投資面向合格投資者非公開發行公司債券。

    上述債券于2019年3月獲得上交所同意,九通投資将面向合格投資者非公開發行總額不超過50億元的公司債券,由光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司承銷。

    綠城拟發行5億住房租賃專項公司債 期限2年、利率未定

    12月6日,綠城房地産集團有限公司發布公告稱,其将公開發行2019年住房租賃專項公司債券(第二期),債券發行總規模為不超過5億元,債券期限為2年。

    公告指出,本期債券票面利率将由發行人和簿記管理人、聯席簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間内協商确定,在債券存續期内固定不變。債券的起息日為2019年12月11日。

    綠城集團表示,本期債券募集資金扣除發行費用後拟用于住房租賃項目建設及補充公司流動資金、償還公司有息負債。

    此外,據觀點地産新媒體此前報道,綠城曾于12月2日完成發行2019年公司債券(第一期)。其中,品種一發行規模10億元,最終票面利率為3.78%;品種二發行規模5億元,最終票面利率為4.34%。

    而在11月,綠城還發行了于2020年11月10日到期6億美元優先票據,利率4.55%。該票據發行所得款項淨額約為5.97億美元,綠城拟将所得款項淨額用作為現有債務再融資及撥作一般公司運營資金用途。

    審校:徐耀輝



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