上述永續債的發行人評級為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標普/惠譽)，債券評級為Baa2(穆迪)，定價收益率及票面利率為3.75%，聯席賬簿管理人為招銀國際。
觀點地産網訊：近日，據招銀國際發布消息稱，華潤置地有限公司于2019年12月3日成功定價10.5億美元前5年不可贖回次高級永續債，交割日期為12月9日。
據觀點地産新媒體了解，上述永續債的發行人評級為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標普/惠譽)，債券評級為Baa2(穆迪)，定價收益率及票面利率為3.75%，聯席賬簿管理人為招銀國際。
招銀國際表示，了解到華潤置地近期存在融資需求後，招銀國際緊密關注市場動态，定期為發行人提供市場更新。在承銷團的建議下，該公司于12月3日公布交易抓住了良好的發行窗口。
信息顯示，此次交易設置了300基點的票息跳升及次高級永續帶來的絕對收益率吸引了投資者廣泛的興趣。公司以4.125%範圍公布初始價格指引，建簿2個小時訂單即超過20億美元，公布最終價格指引時訂單簿已累計41億美元，包含超高資質的國際投資者訂單。
最終定價較初始價格指引收窄37.5基點，發行規模達10.5億美元，為近期同類型發行規模最高。本次發行是招銀國際今年完成的第43單地産行業美元債發行。
據悉，截至今年上半年，華潤置地總資産7270億人民币，總負債5371億人民币，營業收入458億人民币，淨利潤146億人民币。
審校：楊曉敏
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