正商實業将發行本金總額為1.2億美元12.8厘的額外票據，與公司于今年10月3日發行的2021年到期的2.2億美元12.8厘優先票據合並及組成單一繫列，發行日期為12月19日。
觀點地産網訊：12月12日晚間，正商實業有限公司披露公告稱，公司、母公司擔保人及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、建銀國際、中信銀行（國際）、浦銀國際、中融平和證券有限公司及富昌證券就額外票據發行訂立購買協議。
待完成若幹條件後，正商将發行本金總額為1.2億美元12.8厘的額外票據，與公司于今年10月3日發行的2021年到期的2.2億美元12.8厘優先票據合並及組成單一繫列，發行日期為12月19日。同時，除非按額外票據之條款提早贖回，否則額外票據将于2021年10月3日到期。
關于上述額外票據，正商表示，拟将額外票據發行所得款項淨額用于現有債務再融資並作項目發展及一般企業用途。同時，公司或會應市況變動調整其計劃，並因而重新調配所得款項淨額用途。
觀點地産新媒體了解到，12日上午，正商發布公告稱，公司拟按原先票據的條款及條件（發行日期及發售價除外）進行以美元列值的優先票據的進一步國際發售。原先票據指正商于2019年10月3日發行的本金總額2.2億美元于2021年到期的12.8厘優先票據。
審校：武瑾瑩
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