毅德國際表示，公司有意将所得款項淨額主要用于償還債務，並為一般業務過程中的收購或發展資産或物業及一般公司用途提供資金。
觀點地産網訊：12月13日，毅德國際控股有限公司發布公告稱，發行1.94億美元14.00%于2021年到期優先票據。
觀點地産新媒體查閱公告顯示，于2019年12月12日（香港時間），毅德國際及附屬公司擔保人與尚乘、法國巴黎銀行、佳兆業金融及富昌證券訂立購買協議，内容有關根據同時發行新票據發行額外新票據。
待交換要約及同時發行新票據完成後，毅德國際将在同時發行新票據中發行8182.7萬美元新票據及根據交換要約發行1.12億美元新票據，新票據的本金總額為1.94億美元。
新票據将自2019年12月19日（包括該日）起按年利率14.00%計息，須自2020年6月19日起各年于6月19日及12月19日的每半年期末支付。
另外，毅德國際可于2021年12月19日前任何時間及不時自行選擇以相等于贖回新票據本金額102.236%的贖回價，加上截至贖回日期（不包括當日）的适用溢價及應計及未付利息（如有）贖回全部而非部分新票據。
或可于2021年12月19日前任何時間及不時以一次或多次股本發售中出售其普通股的所得現金淨額按相等于贖回新票據本金額114.00%的贖回價，加上截至贖回日期（不包括當日）的應計及未付利息（如有）贖回新票據本金額最多35%；惟于每次贖回後原本發行的新票據本金總額至少65%仍然發行在外及任何該等贖回須于相關股本發售截止後60日内進行。
毅德國際表示，公司有意将所得款項淨額主要用于償還債務，並為一般業務過程中的收購或發展資産或物業及一般公司用途提供資金。公司或可因應持續改變的市況調整其發展計劃，並因此視乎情況于上述用途内重新分配所得款項淨額。
審校：楊曉敏
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