本期債券拟公開發行票面總額不超過人民币22億元的公司債券，其中基礎發行規模為人民币1億元，可超額配售不超過人民币21億元（含21億元）。
觀點地産網訊：12月22日，泛海控股股份有限公司發布公告稱，拟公開發行票面總額不超過人民币22億元的公司債券，其中基礎發行規模為人民币1億元，可超額配售不超過人民币21億元（含21億元），發行首日為12月25日。
據了解，本期債券的期限為3年，附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券詢價區間為7.00%-9.00%。
本期債券由中國泛海提供全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。經東方金誠綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+級，本期債券信用等級為AA+級。本期債券的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人均為中信建投證券股份有限公司。
關于募集資金用途，本期債券募集資金扣除發行費用後，拟全部用于償還公司債券。
另據公告顯示，本期債券發行上市前，泛海控股最近一期（2019年9月30日）末淨資産為3,410,422.01萬元，合並口徑資産負債率為80.26%，母公司口徑資産負債率為83.22%；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為231,042.10萬元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
審校：楊曉敏
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