資本圈 | 重慶龍湖180億公司債獲受理 恒隆地産發10億港元綠色貸款

龍湖附屬公司180億公司債狀态變更為“已受理”

12月23日，上海證券交易所披露，龍湖地産間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司拟發行2020年公司債券，拟用于償還到期或回售的公司債券本息，其狀态變更為“已受理”。

觀點地産新媒體獲悉，該筆公司債的規模為180億元，性質為小公募，拟分期發行；其中首期發行規模不超過30億元，期限不超過15年，按面值平價發行。據募集說明書，重慶龍湖拟償還的13只到期或回售公司債券涉及251.69億元。

本次發債的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券，聯席主承銷商、聯繫簿記管理人為中信建投證券、中金公司、開源證券。

恒隆地産發行首筆10億港元綠色貸款 用于發展内地商業項目

12月23日經濟通消息稱，恒隆地産與華僑銀行香港分行簽訂額度為10億港元的綠色貸款融資。該筆融資為恒隆獲批發的首筆綠色貸款。

據了解，恒隆地産所得款項将用于其在中國内地商業地産發展項目的融資，促進内地地産業的可持續發展。

觀點地産新媒體了解到，今年9月17日，恒隆廣場·杭州項目舉行開工儀式。項目位于杭州下城區，将發展為一個含一座世界級購物商場、五座甲級辦公樓及一座高級酒店的綜合商業項目，預計投資總額達人民币190億元，将于2024年分階段落成。

該項目是恒隆地産在内地的第11個大型商業項目，項目位于杭州市下城區百井坊，工地面積約4.48萬平方米，地上總樓面面積（計容積率）約19.41萬平方米。

華僑城亞洲聯合設立15億基金公司 将投資非上市公司股權及項目

12月23日，華僑城（亞洲）控股有限公司發布公告，披露關于公司于11月7日有關成立合夥企業的協議的進一步詳情以及财務資料。

觀點地産新媒體查閱獲悉，11月7日，華僑城公告稱，因城鎮化産業投資的發展戰略，公司通過控股子公司深圳華僑城華鑫、深圳華京與合作方禹舟基金管理及廈門中茂拟共同成立合夥企業。

根據協議，華僑城潤禹基金的認繳總規模為15億元，其中深圳華僑城華鑫認繳的出資額為100萬元、深圳華京投資認繳的出資額為11.68億元。該基金未來将投資于非公開交易非上市公司的企業股權，禹舟基金管理為基金的執行事務合夥人。

本次公告中顯示，合夥企業的名稱為廈門華僑城潤禹投資合夥企業（有限合夥）（最終名稱以工商行政管理機關核定為準），期限将為合夥企業注冊日期起計五年，其中首三年将為投資期，後兩年将為退出期。

華僑城亞洲表示，合夥企業的目的是為進行項目公司的股權投資及流動性投資，以為所有合夥人獲取良好的投資回報。

合夥企業将主要投資于非公開交易非上市公司的企業股權，尤其是于粵港澳大灣區、長三角經濟區及其他地區的城鎮化項目公司的股權，以獲得項目公司的股息收益及股權增值收益。

合夥企業的閑置資金可用于投資具有安全性和流動性的金融産品（如銀行存款、貨币市場基金及銀行保本産品）。投資項目預計為三個或以上，其中一個仍在讨論中的項目為位于廣東省的房地産開發項目，主要涉及優質住宅及文化藝術中心的開發。其他項目與物業相關，但尚未确認具體項目。

另外，假設有限合夥協議項下拟進行的交易已全面生效，華僑城亞洲于合營企業權益的投資增加約人民币11.69億元，現金淨額預期減少約人民币11.69億元，對集團盈利並無重大影響。

廈門國貿成功發行5億中期票據 票面利率4.6%

12月23日，廈門國貿集團股份有限公司發布公告稱，于2019年12月19日成功發行2019年度第三期中期票據。

據觀點地産新媒體了解，本次發行債券簡稱19廈國貿MTN003，發行總額5億元，發行期限3+N年，發行利率4.6%。債券代碼101901737，起息日2019年12月23日，債券面值為100元/張，簿記管理人及主承銷商為中國銀行股份有限公司，聯席主承銷商為交通銀行股份有限公司。

據悉，本次發行5億元中期票據所得款，将全部用于歸還發行人本部銀行借款。