資本圈 | 居然之家A股重組上市 華發獲準發行40億公司債

居然之家A股重組上市 午間收盤報10.92元/股

12月26日，居然之家新零售集團股份有限公司（簡稱“居然之家”）重組更名暨上市儀式在深交所進行，居然之家董事長汪林朋等人出席現場致辭，進行了敲鐘儀式。

據觀點地産新媒體了解，較昨日收盤價10.84元/股，居然之家開盤價為11元/股，最高達11.49元/股，随後小幅回落至10.88元/股。截止上午11時30分，股價報10.92元/股，總市值約657.37億。

汪林朋在上市現場致辭中表示，居然新零售将實現百貨、購物中心、商超業态與家居零售業态的跨界融合，並結合居然新零售及阿里巴巴的新零售經驗實現業态轉型升級，進一步推進居然新零售線上線下融合。

于12月25日晚間發布的公告中，武漢中商正式宣布，公司中文名稱由“武漢中商集團股份有限公司”變更為“居然之家新零售集團股份有限公司”，證券簡稱由“武漢中商”變更為“居然之家”，公司證券代碼“000785”不變。

股權比例方面，控股股東由武漢商聯變更為居然控股，居然控股持有該上市公司42.6%的股份，實際控制人由武漢國資公司變更為汪林朋，汪林朋及其一致行動人合計控制上市公司61.86%股份，本人持股比例為6.55%。

此外，阿里繫為第二大股東，共持股14.37%，其中阿里直接持股為9.58%，雲鋒五新持股4.79%。而泰康人壽持股3.83%，紅杉雅盛持股0.66%，武漢商聯為1.72%。

于今年2019年1月9日，武漢中商發布公告稱，正在籌劃以發行股份購居然新零售全體股東合計持有的居然新零售100%股權，居然之家開始了登陸A股的征程。

珠海華發獲準發行40億元公司債 一個月内拟連發兩期中期債

12月26日，珠海華發實業股份有限公司披露公告稱，公司于公告日收到中國證監會出具的《關于核準珠海華發實業股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》。

根據批復内容，珠海華發獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過40億元的公司債券，該等公司債券采用分期發行方式，首期發行自核準發行的日起12個月内完成；其余各期債券發行，自核準發行日起24個月内完成。

觀點地産新媒體了解到，珠海華發近期融資動作頻頻。11月22日，珠海華發成功發行2019年度第十一期超短期融資券，實際發行總額10億元，發行利率3.37%。起息日2019年11月26日，兌付日2020年08月22日。

11月29日，珠海華發披露公告稱，公司拟發行2019年度第七期中期票據，本期發行金額10億元，票據面值100元。其中，品種一初始發行規模為5億元，期限為3+N（3）年期；品種二初始發行規模為5億元，期限為5+N（5）年期。

緊接着于12月5日，珠海華發再次披露公告稱，公司拟發行2019年度第八期中期票據，發行金額為10億元。其中，品種一初始發行規模為5億元，期限為3+N（3）年期；品種二初始發行規模為5億元，期限為5+N（5）年期。

上述成功發行的債券和拟發行的債券募集所得資金均用于償還存量債務。

金科地産拟發行15億元購房尾款ABS 用于還債等

12月26日，金科地産集團股份有限公司公告稱，拟發行按揭購房尾款資産支持專項計劃産品。

觀點地産新媒體了解，專項計劃發行總規模不超過人民币15億元，其中優先級資産支持證券向符合規定條件的合格投資者發售，占比95%；次級資産支持證券由公司全資子公司全額認購，占比5%。

同時，發行預期期限為2年，票面利率為固定利率，目前尚未厘定。

金科地産表示，該專項計劃将于深圳證券交易所挂牌，募集資金将用于補充公司流動資金，償還公司借款。

碧桂園13.2億元資産支持證券ABS獲上交所受理

12月26日，據上海證券交易所信息披露，中山證券-碧桂園資産支持專項計劃狀态更新為“已受理”。

據觀點地産新媒體了解，該期計劃名為中山證券-碧桂園資産支持專項計劃，品種為資産支持證券-ABS，發行金額13.16億元，發行人為碧桂園地産集團有限公司，承銷人為中山證券有限責任公司。

就在前日，碧桂園另一宗碧桂園十里銀灘酒店資産支持專項計劃”也獲得上交所受理，拟發行金額5.25億元。

據統計，以碧桂園地産集團有限公司為發行人還在7月份發行了一筆75億元的私募，名為碧桂園地産集團有限公司2019年非公開發行公司債券。