資本圈 | 中信泰富、復地拟發公司債 金元證券76%股權98億挂牌

首創一日引資73.66億 北京集體土地租賃住房項目獲53億元融資

12月27日晚間，首創置業股份有限公司發布公告稱，北京項目公司拟合計融資53億元，首創置業同意就項目公司于融資文件下所承擔的全部還款責任提供保證擔保。

觀點地産新媒體了解到，首創置業于2019年2月20日公告稱，全資附屬公司首創新都拟增資490萬元取得北京致誠鑫達物業管理有限公司（項目公司）49%股權，並提供不超過9.1億元的股東借款，用于開發北京朝陽區一宗租賃住房用地。

據悉，上述有關交易于2019年4月10日交割。于12月27日，項目公司由首創新都及大洋致誠（獨立第三方）分别持股49%及51%。上述地塊位于朝陽區十八里店鄉西直河村五環外的地塊，将建設集體土地租賃住房項目（建築總規模約40萬平方米）。

公告顯示，于12月27日，為提供該地塊開發建設所需資金及補充項目公司流動資金，項目公司訂立銀團貸款協議以借入不高于人民币33億元的銀團貸款，期限為24年，利率為LPR加0.1%（每屆滿12個月時根據屆時LPR予以調整）。

此外，項目公司拟向中國合資格投資者非公開發行本金總額不高于人民币20億元的項目收益專項債券，期限不超過15年。

對此，首創置業表示，該地塊項目作為集團首個、最大規模（建築總規模約40萬平方米）集體土地租賃住房項目，将為集團租賃住房業務的大規模發展打下堅實的基礎。公司董事相信，該地塊項目将充分展現集團建設運營大型租賃住房項目的能力，增加集團的區域影響力，進一步提升集團品牌。

此外，首創置業還同時宣布為旗下北京市石景山區西黃村棚戶區改造項目籌資，增資款專項用于償還北京鎏金的金融負債。具體為，農銀金融資産投資有限公司将向該棚戶區項目實施主體北京鎏金置業有限責任公司增資，增資金額10億元。據此，農銀投資将獲得北京鎏金34.12%股權。農銀投資為中國農業銀行股份有限公司的全資附屬公司。

資料顯示，西黃村棚戶區改造項目總用地面積為52.15萬平方米，改造内容包括項目用地範圍内的征地、拆遷、市政基礎設施建設、回遷安置房建設。同時，北京鎏金于2017年度及2018年度分别虧損627.4萬元及579.1萬元人民币。

另一則公告還顯示，首創置業間接全資附屬公司首金新創（天津）置業發展有限公司向旗下的首金盈創首信叁号分級私募股權投資基金，轉讓首金元創（天津）置業發展有限公司94%的股權，代價為10.66億元。首金新創于今年1月4日以25億元奪得青劍湖地塊，用作住宅開發。該地塊位于蘇州工業園區亭盛街西、唯青路南，用途為住宅用地，出讓面積7.18萬平米，總規劃建築面積約為16.17萬平方米，起價16.70億元，樓面起價15500元/平米。

中信泰富拟發行80億元公司債獲上交所通過

12月27日，上海證券交易所信息披露，中信泰富有限公司拟申請的2019年公開發行公司債券項目已獲通過。

據了解，上述債券為小公募，發行規模不超過80億元（含80億元），拟分期發行，首期規模不超過20億元，按面值平價發行；本次發債的承銷商/管理人為中信建投證券。

據募集說明書，本次募集資金拟用于“一帶一路”沿線國家相關海外業務，拟購匯規模不超過人民币60億元；募集資金剩余部分用于中信泰富及下屬子公司償還公司債務、補充流動資金以及特定項目（包括但不限于項目投資、股權投資、收購資産等營運資金支出）等。

復地70億元公司債項目狀态更新為“已受理”

12月27日，根據上交所披露，復地（集團）股份有限公司一筆公司債更新項目狀态為“已受理”。

據觀點地産新媒體了解，該債券為私募債，是復地集團2019年非公開發行公司債券（第三期），拟發行金額70億元。

債券承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中山證券有限責任公司。

京東100億資産專項計劃ABS獲上交所“已受理”

12月26日，據上交所信息披露，京東的100億資産專項計劃ABS狀态更新為“已受理”。

據觀點地産新媒體了解，該期計劃名為京東物産資産支持專項計劃，品種為資産支持證券-ABS，發行金額100億元，發行人為北京京東世紀貿易有限公司，承銷商為華泰證券（上海）資産管理有限公司。

此前據路透社援引兩位直接知情人士表示，中國電商巨頭京東旗下的京東物流己就可能赴海外進行IPO，與多家銀行舉行初步讨論，IPO集資規模可能達80至100億美元。

這位消息人士表示，上市地點可能在香港或紐約，不過時間和地點都還沒有最終敲定，上述數據或有變化。

首都機場集團98.41億元挂牌金元證券76.12%股權

12月27日，據北京産權交易所信息披露顯示，首都機場集團公司拟轉讓金元證券股份有限公司30.68億股股份（占總股本的76.12%股權），轉讓底價98.41億元，信息披露日期2019年12月30日至2020年2月27日。

觀點地産新媒體查閱獲悉，金元證券成立于2002年8月16日，為國有控股企業，經營範圍包括證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的财務顧問；證券承銷與保薦；等等。該公司由首都機場集團公司持股76.12%，深圳市潤隆樂華投資有限公司持股8.19%，江蘇東方盛虹股份有限公司持股6.2%，廣州市黃埔龍之泉實業有限公司持股4.71%，海口市創新産業投資有限公司持股3.54%，廈門科華偉業股份有限公司持股1.24%。

據其2019年11月30日财務報表顯示，該公司營業收入101085.99萬元，營業利潤29094.41萬元，淨利潤18332.66萬元，資産總計1833197.05萬元，負債總計1143673.03萬元，所有者權益689524.02萬元。

根據披露，如就受讓50%以上股份或持股比例雖不足50%但其所享有的表決權足以對證券公司股東會的決議産生重大影響的意向受讓方（控股股東），除滿足基本條件外，還應當符合以下條件：其總資産不低于500億元，淨資産不低于200億元，核心主業突出，主營業務最近五年持續盈利。