公司拟動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項。
觀點地産網訊：1月8日早間，正荣地産集團有限公司公告宣布，于1月7日，該公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、匯豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、中信里昂證券、招銀國際、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、渣打銀行及正荣證券訂立購買協議，内容有關票據發行。
觀點地産新媒體從公告獲悉，待若幹完成條件達成後，正荣地産将發行本金總額為2.9億美元的票據，年息7.875%。除非根據相關條款提前贖回，票據将于2024年4月14日到期。票據發售價将為票據本金額的99.945%。
正荣地産表示，公司拟動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項。但公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，並重新分配所得款項淨額的用途。
此外，正荣地産拟尋求票據于聯交所上市，該公司已收到聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市（如發售備忘錄所述）發出的票據合資格上市确認函。
另據觀點地産新媒體了解，近期房企迎來了美元票據的窗口期。
合景泰富1月7日公告，公司計劃發行于2027年1月13日到期本金總額3億美元的7.40%優先票據。公司拟使用票據發行所得款項淨額将若幹公司現有債項再融資。
禹洲地産1月7日宣布，于2020年1月6日，公司（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、匯豐銀行、摩根大通、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根士丹利、德意志銀行、瑞信、海通國際、招銀國際及禹洲金控訂立購買協議，内容有關發行于2026年到期金額為6.45億美元的7.375%優先票據。
于2020年1月6日，龍湖與花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利、中金公司及瑞信就發行于2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據、于2032年到期的4億美元3.85%優先票據訂立購買協議。
審校：楊曉敏
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