待達成若幹條件後,将發行該期票據,發行金額為3億美元,票面利率9.7%,如無提前贖回情況行于2023年4月16日到期
觀點地産網訊:1月14日,弘陽地産集團有限公司發布公告稱,待達成若幹條件後,發行于2023年到期金額為3億美元的9.70%優先票據。
目前,弘陽地産及附屬公司擔保人與中金公司、瑞銀、德意志銀行、瑞信、尚乘、巴克萊、法國巴黎銀行、招銀國際、國泰君安國際、海通國際及匯豐訂立購買協議。
據悉,待達成若幹條件後,将發行該期票據,發行金額為3億美元,票面利率9.7%,如無提前贖回情況行于2023年4月16日到期。
據觀點地産新媒體了解,經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支,估計票據發行所得款項淨額将為約2.917億美元。本公司拟将所得款項淨額用于為現有債務再融資及一般公司用途。
審校:武瑾瑩