朗詩拟發行2億美元10.75厘綠色優先票據 用于債務再融資

观点地产网

2020-01-16 08:56

  • 于2020年1月15日,朗詩及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、美銀證券及鐘港就票據發行訂立購買協議。

    觀點地産網訊:1月16日,朗詩綠色地産有限公司發布公告稱,公司拟發行于2022年到期的2億美元10.75厘綠色優先票據,票據發售價将為票據本金額的97.284%。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,于2020年1月15日,朗詩及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、美銀證券及鐘港就票據發行訂立購買協議。

    據了解,國泰君安國際及海通國際為票據發售及出售的聯席全球協調人,而國泰君安國際、海通國際、美銀證券及鐘港為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    待若幹完成條件達成後,朗詩将發行本金總額為2億美元的票據,票據将自2020年1月21日起按年利率10.75厘計息,每半年支付一次。此外,票據将于2022年10月21日到期。

    朗詩方面表示,公司拟按照其綠色債券框架将票據發行所得款項用作将公司于一年來到期的現有中長期離岸債務再融資。

    審校:武瑾瑩



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