中國恒大發行20億美元票據

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2020-01-16 23:25

  • 中國恒大将發行一筆10億美元于2023年到期的11.5%優先票據,一筆10億美元于2024年到期的12.0%優先票據,合計數額達20億美元,為月内最大一筆美元債。

    觀點地産網訊:1月16日晚間,中國恒大集團披露公告稱,公司于當日與瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀訂立購買協議。據此,中國恒大将發行兩筆合計20億美元的優先票據。

    具體而言,中國恒大将發行一筆10億美元于2023年到期的11.5%優先票據,一筆10億美元于2024年到期的12.0%優先票據。

    其中,自2020年1月22日起(含該日),2023年票據将以每年11.5%的利率計息並将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,為每年的1月22日及7月22日。

    自2020年1月22日起(含該日),2024年票據将以每年12.0%的利率計息並将于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,為每年的1月22日及7月22日。

    關于募資用途,中國恒大表示,正在進行票據發行,主要為其現有債務(包括2020年票據)再融資,余款用作一般公司用途。

    觀點地産新媒體了解到,在1月16日發行或建議發行的美元債中,本次中國恒大發行優先票據為數額最大的一筆,同時也是月内數額最大的一筆美元債。

    其中包括,朗詩綠色地産有限公司拟發行于2022年到期的2億美元10.75厘綠色優先票據,票據發售價将為票據本金額的97.284%;旭輝控股于二零二五年到期5.67億美元的6%優先票據獲準上市及買賣,預期生效日期為1月17日;新城發展控股有限公司及其子公司新城環球有限公司已于1月15日就發行本金總額為3.5億美元的優先票據與初始買方簽訂購買協議;佳兆業集團控股有限公司宣布發行于2025年到期的3億美元優先票據,年利率為9.95%。

    觀點地産新媒體進一步了解到,中國恒大發行美元債前,近期發債數額最大的房企為華夏幸福。1月14日,華夏幸福間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所發行兩筆美元票據,合計發行規模12億美元。

    其中,CB20011302.SG發行規模為5億美元,期限3年,票面利率6.9%。CB20011303.SG發行規模為7億元,期限5年,票面利率8.05%,兩起票據起息日期均為2020年1月13日。

    審校:鐘凱



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