而通過配售世茂預計将可以獲得款項淨額約46.38億港元。
觀點地産網訊:1月17日,世茂房地産控股有限公司公告宣布正式進行配股。
觀點地産新媒體了解,世茂房地産目前已與賣方Gemfair Investments Limited、許荣茂及高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc.就配售訂立該協議。
據此,世茂房地産将按配售價每股29.58港元,與1月16日收市價折讓7.85%,配售1.58億股現有股份。
而通過配售世茂預計将可以獲得款項淨額約46.38億港元。
同時,賣方将按配售價認購與配售代理所配售的配售股份相同數目的新股份。據悉,賣方由許荣茂全資擁有,其持有世茂房地産已發行股本約59%。
基于此,待上述所有交易完成,世茂房地産總股本将從33.01億股,上升至34.59億股。
其中,許荣茂及其一致行動人将通過Gemfair Investments Limited及世盈财經有限公司持有22.99億股,持股比例66.46%,其他股東持股10.02億股,持股比例28.97%,而幾位承配人将持有1.58億股,持股比例4.57%。
此前據報道,世茂房地産此次增資配售将籌集38億港元的資金。目前來看,籌資數額有所上升。
審校:鐘凱