資本圈 | 富力拟發80億元私募公司債 合生發行5億美元境外債券

富力地産80億元私募公司債獲上交所受理

2月10日，上交所信息披露顯示，廣州富力地産股份有限公司非公開發行2020年公司債券已受理，拟發行金額為80億元。

據觀點地産新媒體了解，該債券品種為私募，拟發行金額為80億元，發行人為廣州富力地産股份有限公司，承銷商/管理人為招商證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司，華泰聯合證券有限責任公司。

另據了解，富力地産近期融資動作頻頻。于2019年12月30日，富力地産發布公告稱，公司新H股配售已于2019年12月30日完成，總共2.73億股配售股份，富力自配售所得款項總額約為37.35億港元。公司拟把配售所得款項淨額用于償還本公司的境外債務性融資。

合生創展附屬發行5億美元境外債券 票面利率6%

合生創展2月12日消息，合生資本（國際）成功發行5億美元境外高級固息債券，票面利率6%。

觀點地産新媒體查閱，合生創展間接全資附屬公司合生資本（國際）作為發行人，于2020年2月12日成功發行該5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6%，且獲超額認購倍數2.4倍。

據了解，發行人合生資本已委任中金公司、匯豐、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

同時，優先票據拟由合生創展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人作擔保。

關于發行優先票據的用途，合生創展在此前曾表示，拟将建議票據發行所得款項淨額用作項目投資、建設、再融資及一般企業用途。

新力控股訂立1.4億美元定期貸款協議 須2020年底償還

2月12日，新力控股（集團）有限公司發布公告稱，新力控股（作為借款人）與中銀國際杠杆及結構融資有限公司（作為貸款人）就一筆金額為1.4億美元的定期貸款融資訂立協議。

觀點地産新媒體查閱獲悉，上述融資項下貸款須于2020年12月31日悉數償還。

根據融資協議，倘若新力控股的控股股東張園林、新力控股集團有限公司、新力集團有限公司及新鴻有限公司共同並無或不再擁有（直接或間接）新力控股已發行股本最少51%權益；擁有委任及罷免董事會大多數成員的權力；或擁有就本公司經營及财務政策發出指示的權力（而董事會須遵從），則貸款人可撤銷其所承諾的融資，並宣布所有尚未償還款項連同應計利息及本公司于融資項下應付的所有其他款項即時到期及須予償還。

于公告日期，張園林間接擁有新力控股已發行股本約83.19%的權益，新力控股集團有限公司、新力集團有限公司及新鴻有限公司合共（直接或間接）擁有新力控股已發行股本約78.99%的權益。

復地拟最多發行10億三年期公司債 票面利率4.20%-5.20%

2月12日，復地（集團）股份有限公司披露公告稱，公司将發行2020年公開發行公司債券（第一期），發行總規模不超過10億元（含10億元）；其中基礎發行規模為5億元，可超額配售不超過5億元（含5億元）。

觀點地産新媒體查詢公告獲悉，上述債券期限為3年期，票面利率詢價區間為：4.20%-5.20%（含上下限），發行人和主承銷商将于公告日向網下投資者進行利率詢價，並根據網下簿記建檔結果确定本期債券的最終票面利率。

同時，該等債券起息日為2月14日，兌付日為2023年2月14日，每年2月14日為上一計息年度的付息日。

禹洲地産建議發行優先票據 金額和利率未定

2月12日，禹洲地産股份有限公司發布公告稱，建議發行優先票據。于本公告日期，尚未厘定建議票據發行的款額、條款及條件。在落實最終票據定價條款後，公司與有關建議票據發行的聯席牽頭經辦人将訂立購買協議。

據觀點地産新媒體了解，禹洲地産拟将建議票據發行所得款項淨額主要用作為公司将于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。